開城原本處於半包圍狀態，正麵進攻的第八師團打得非常洶湧，牽著了三十七師大部分兵力。而在西部側翼的弗倫奇軍團第一師和東部側翼的日軍第十九師團，馬上發起趁虛而入的強攻，很快就攻克了開城外圍好幾個鎮子的陣地。
三十七師損失慘重，五個海軍陸戰旅同樣陷入混亂狀態。盡管英日聯軍在一時間之內還不可能攻入開城城內，可是大部分外圍陣地告失，防守的空間大大縮水，開城危在旦夕。
開城的戰況很快匯報到平壤前沿參謀部。蔡鍔對英日聯軍突如其來的強大攻勢感到疑惑不解，盡管從一定程度上來推測，英日聯軍肯定是蓄勢已久，就等待天時地利之際發動這一場大規模總攻。然而縱然讓英日聯軍得逞，推進了一些戰線，可是英日聯軍付出的代價絕對不低，畢竟攻堅戰每一寸的推進都是由許多士兵的鮮血鋪灑而成。
蔡鍔幾乎不用等到戰況具體匯報，就能輕易猜出開城之戰給英日聯軍造成的損失不小，絕對超過了三十七師和海軍陸戰隊的傷亡。英日聯軍之所以如此強攻，一定存在另外的目的。
當晚，前沿參謀部召開會議，許多參謀官都認為應該將平壤城內的三十八師增派到開城，一方麵是可以支援戰場，另外一方麵還可以伺機發動反攻。在很多人心裏，中日戰爭早就應該結束了，決不能因為英國這十萬人的兵團而駐步不前。
再加上國內越來越濃厚的民族自信心，如今前線指揮官們大部分都是求勝心切的狀態。
蔡鍔冷靜的分析了目前的狀況，雖然他暫時猜不出英日聯軍下一步計劃，但是卻可以肯定隻要英日聯軍繼續像今天這樣瘋狂的強攻，中國軍隊隻要以退為進，用不了一個月的時間就能活活把英日聯軍拖垮。
英國弗倫奇軍團是大老遠渡洋作戰，後續補充兵力非常困難，能夠做到半年補充一次兵力已經算是不錯了。至於日本，雖然國內還有很多師團的常備部隊，但日本整體上下早已經失去對戰爭的信心，原本議和是最好的結局，倒頭來卻因為大隈重信一人之詞再度開戰。再加上“東亞經濟複蘇計劃”進入白熱化階段，日本經濟越來越脆弱，國家和民間的財富正在莫名其妙的大幅流失，如今能維持前線作戰部隊的兵力補充已經非常困難，哪裏還有多餘的財政派出更多的部隊作戰？
正因為如此，蔡鍔很有信心跟英日聯軍打消耗戰，故而才像現在這樣將戰略進攻轉變為戰略防守。英日聯軍缺乏後勁，對他們而言這場戰爭是拖不起的。
最終，蔡鍔沒有打算立刻派出三十八師支援開城，反而給開城下達命令，一旦無法堅守城郭，大可向平壤撤退構築新的防線。
蔡鍔可能不會想到，多虧他將三十八師按兵不動，從而為兩天之後發生的戰局逆轉保留了預備兵力。
五月二十日清晨，日本南清艦隊和沙俄臨時編隊忽然出現在日本海北部的海麵上，在兩支艦隊的身後則是經過偽裝的美國貨船。這些美國貨船在之前一個月的時間裏，已經在台灣、日本本土進行一係列改裝，增設了許多登陸艇和外掛裝置，方便執行登陸作戰。
與此同時，早已埋伏在中俄邊境的沙俄東方遠征軍團，立刻跨躍中俄邊境，向著琿春縣發起進攻。
琿春除了駐紮著一個邊防營之外，再無其他兵力，麵對突然從天而降的龐大沙俄軍團，邊防營舊軍當時嚇得不戰而逃，就這樣讓東方遠征軍團占領縣城。軍紀敗壞的沙俄士兵在城內城外進行瘋狂的劫掠，到了中午之後才再各自長官的約束之前，開始執行第二步行動。
東方遠征軍團一分為二，主力部隊繼續向西北方向的延邊挺進，後勤部隊則負責接應南清艦隊護送的弗倫奇軍團第二師登陸。
同一日傍晚，東方遠征軍主力部隊開始進攻延邊。這一晚對於延邊來說可謂是近百年來最悲慘的一晚，城中為數不多的軍警奮力抵抗，無奈麵對數十倍於自己的敵軍，還有大炮、重機槍等重火力，防守如同紙張一般脆弱。
破城之後，沙俄士兵在城內進行瘋狂的劫掠和屠殺，但凡遇到的中國青壯年一律用槍射殺、用刀砍殺。一些殺紅眼的軍官甚至下令將成堆成堆的中國人押解到鴨綠江邊，並排排成一列，用重機槍進行密集掃射。整個鴨綠江岸邊全部是殘缺不全的屍體。
據後世記載，經此一役，延邊足足一個月都有揮之不去的血腥味。好幾條街道、小巷的地麵上，全部染紅，一寸不白。
殺戮直至次日淩晨方才停息，整個延邊城已經是血流成河。
吉林省省府長春接到通報是延邊陷落的第二天早上，省長孟恩遠驚訝不已，緊忙向東三省統帥部發去求援電報，並緊急動員長春城內的預備役部隊，同時招募壯丁組成民兵。然而即便如此，整個長春地區的兵力總計隻有四千餘人，七十五毫米大炮五門，重機槍十二挺，這等火力甚至連應付沙俄軍團都不足，更何況還有弗倫奇軍團第一師。
吳佩孚在丹東收到奉天轉發來的電報後，幾乎沒有多想，即可命令剛剛在營口落腳的國防軍第二師兩個機車團，火速向吉林省出發馳援。同時命令國防軍第二師的其他部隊，終止目前所有行動，調轉方向北上前往吉林。
目前西線戰場上已經有國防軍第一師和第三師，外交東三省第一路軍，總兵力將近七萬之眾，足以應付兩個英軍師和日本第五師團。原本吳佩孚計劃利用三個國防師的兵力，在月底發起一輪反擊，不過現在看來這個計劃隻能暫且擱置。吉林省兵力薄弱，如果不及時趕去救援，很容易會讓敵人攻占全境，進而威脅黑省和奉天省。
不僅如此，在平壤的蔡鍔收到黑省告急的電報後，同樣意識到大事不妙。
原來之前開城、春川的敵人發動強行猛攻，目的就是為了吸引注意力，為奇襲吉林省提供掩護。蔡鍔分析，這次進攻吉林省的軍隊很顯然不隻是沙俄軍團和弗倫奇軍團第二師，必然還有弗倫奇軍團最後一支部隊第三師。單憑國防軍第二師一支前去增援隻怕未必能順利阻擊敵人，於是他果斷下令一直駐紮在平壤養精蓄銳的三十八師即日啟程，直接從朝鮮北部進攻延邊，切斷敵人的後路。
雖然說有國防軍第二師和三十八師奔赴吉林省支援，可並不是所有問題都得到解決。
從遼東趕往吉林省，二萬多人的部隊攜帶輜重物資，縱然有鐵路和飛艇的輸送，最起碼也要十多天的時間才能全部輸送到位。這其中還不包括部隊休整以及製訂反攻策略的時間。至於三十八師從平壤出發那就更遙遠了，哪怕一切都順利，最快也要二十多天。
支援部隊所需趕路的這大半個月時間，吉林省和黑省可謂都處於真空期，以沙俄軍團和弗倫奇軍團第二師、第三師的進攻速度，誰也不知道他們能在大半個月的時間裏打到哪裏。
考慮到這個問題，蔡鍔立刻想到在沙裏院駐守休整的兩個空中騎兵旅。傘兵部隊最大的優點就是擁有卓越的機動性，而這個時候最需要的就是速度。蔡鍔隨即再次下達命令，讓空中騎兵第一旅、第二旅備戰準備，兩天之後乘坐飛艇前往黑省，直接空投至長春。