趙敏和張無忌退走不久，莊錚等五行旗高手回到軍營，在火坑之處跟吳勁草了解完情況，又與馮國勝、常遇春等人率軍向四周搜索無果，遂作罷，隻日夜督促浮橋工程。
連續幾日張無忌獨自出動，騷擾華軍大營數次，均被五行旗眾高手阻止，雖然燒了華軍一些浮橋構件，終歸無法完全阻攔，趙敏無奈撤走，到虎牢關與李思齊匯合，匯合元軍嚴防虎牢關。
大華兵臨虎牢關，兩軍對峙，各武林門派為了爭功勞，各自派出高手，在虎牢關附近查探消息。
趙敏和張無忌商量對付大華的方法。趙敏受到前幾次偷襲燒毀浮橋構件成功的啟發，決定帶領高手，潛入大華腹地搗亂，讓大華後勤吃緊，無力進攻。兩人商量間有人傳話，元朝皇帝特使衛王寬徹哥到了，傳趙敏張無忌聽令。
兩人到了李思齊衙門，卻發現裏麵埋伏有軍士，殺氣彌漫，張無忌示意趙敏，趙敏卻不以為意，徑自入內。太監要傳令，要拿下兩人，刀斧手衝出。
張無忌正要動手之時，外麵傳來喝止聲，另一個特使也先不花和李思齊趕到，先拿下寬徹哥，再向趙敏解釋，原來寬徹哥的幾個妻舅在元國新帝奪宮之夜被趙敏手下殺了，特地尋了機會混入欽差隊伍中，途中借故離開快馬加鞭來找趙敏報仇，也先不花發覺不對勁後趕來製止。
也先不花用馬奶酒為趙敏、張無忌壓驚，和趙敏、李思齊說起朝廷情況。元國新帝登基後受到頗多製肘，山西的脫列伯、河北的張良弼、孔興，以及奔逃到甘肅的前湖廣行省平章政事答失八都魯之子孛羅帖木兒，四人對新皇帝心懷不滿，結朋為黨，推舉孛羅帖木兒為首領，擁軍二十餘萬卻不聽朝廷號令，又屢屢聯絡太上皇舊黨，似乎有清君側的打算。
也先不花又提起趙敏一家自祖輩起為大元立下功勞，忠心耿耿，要請趙敏再為大元盡一份力。
趙敏便將自己要潛入大華腹地搗亂的打算拖出，說虎牢關有李思齊把守，想必不會出問題，隻要機會合適，可以從風陵度口反攻大華，重新奪回奉元，將史應龍困在洛陽。也先不花辯駁說軍國大事，小詭計並沒有什麽用處，現在大華實力強盛，已經不是僅憑奇兵能戰敗的了，必須統籌全局，舉國之力才能與之較量。
也先不花眼見時辰已到，終於說出皇帝的打算，卻是要求趙敏充當公主侍女陪嫁孛羅帖木兒，以收攏孛羅帖木兒聯盟的二十餘萬兵馬，好統籌全局，平定天下亂兵。
趙敏大怒不已，立馬發作，卻發現自己已經中了十香軟筋散。也先不花叫人入門聽侯命令，卻是護國仁王寺五大金剛上師，其中兩個曾在襄陽城出現過，對趙敏恨之入骨。張無忌這才發現不對，也發現自己中毒了。
原來趙敏、王保保因為提倡蒙漢一家之說，多年來鼓動支持大元封賞各地鎮壓漢人起義的官府“義兵”，分薄了蒙古貴族的權利，一直遭到激起蒙人貴族反對。
又因為趙敏先前大肆擄掠五大派，激起各地漢人反彈也被揭露，再加上王保保身亡，汝陽王直屬兵力已經被大華所滅，汝陽王一係實力驟降，太上皇舊黨更是在竭力攻擊。新帝為了安撫蒙人貴族，革除了汝陽王的丞相職位，剝奪所有權力，帶罪待議。.
而且麵臨大華咄咄逼人之勢，眾多蒙古貴人以脫脫為首，向新帝建議，派人向各大漢人起義勢力求和，應該許以重利和頭銜，並輔以各種手段挑撥離間，靜待漢人各個大勢力互相鬥爭，坐收漁人之利。
另外又有太上皇舊黨說趙敏多次得罪大華，應當抓捕獻給史應龍賠罪，以便求和。汝陽王激烈反對後，卻被本係人馬提出讓趙敏陪嫁與孛羅帖木兒，用以安撫蒙人內部勢力，遭此背後一刀，汝陽王再無反對之力。
元新帝任命禦史大夫也先不花為欽差總領，準許便宜行事，一定要與大華停戰，並派出其他數支欽差隊伍，分赴各地，對郭子興、劉福通、毛貴、張士誠、陳友諒、朱元璋等等各大勢力加以拉攏挑撥。
護國仁王寺五大金剛上師一進門，趙敏立即醒悟過來，知道中了計中計，先前寬徹哥的隻是為了降低她的警惕，也先不花的下在馬奶酒中的毒藥才是撒手鐧。事已至此，趙敏臨危不亂，一麵暗中溝通張無忌，一麵竭力拖延時間。
趙敏說自己還有掌控蒙人祖庭哈拉和林的外公奇力兀穆爾在，新帝不可能輕易放棄汝陽王一係。也先不花說奇力兀穆爾老了，一個月前逞強獵狼，從馬背上跌了下來，已經死了。如今掌管哈拉和林的是趙敏堂舅嗒力赤蘇爾。嗒力赤蘇爾一向與汝陽王不和，已率領哈拉和林一眾部落向新帝效忠，並且匯聚了五萬精騎南下幫助元廷平亂。趙敏又提自己和哥哥王保保與新帝自幼相識，情同兄妹等等諸事，卻被也先不花紛紛駁斥。
眼見趙敏已經把話題說完，氣氛越來越僵，張無忌雖然還未將身上毒素驅除幹淨，卻也不敢繼續拖延，當即暴起救人，背著趙敏意圖挾持也先貼木兒，卻五大金剛上師所攔住。情急之下別無他法，張無忌不得不帶著趙敏向南逃遁，路上遭遇也先不花先前落下的番僧護衛阻擊，逃出不到二十裏路就被五大金剛上師追上。
張無忌身上餘毒未清，獨力對抗大護國仁王寺五大金剛上師，使出乾坤大挪移苦苦支持，邊逃邊戰。激鬥中趙敏背部被打中，重傷昏迷，此時風雲三使再次出現，上前幫助張無忌，並發出信號招呼援兵。
原來風雲三使上次從汝陽王府逃脫後，直接回西域波斯明教總部，向諸位護教法王回複中原所行結果，得知紫杉龍王及乾坤大挪移下落的十二波斯明教寶樹王立即動身趕赴中原，打前鋒的風雲三使認出張無忌武功來曆，這才出手相助。
波斯明教眾人圍攻五大金剛上師，五大金剛上師結陣自保，並以語言喝罵波斯明教眾人不知死活，敢幹涉元朝廷捉拿欽犯。波斯明教眾人對五大金剛上師的話置之不理，幾位護教法王見風雲三使和其他屬下一時拿不下對方，於是加入戰戰團。
張無忌見到十二寶樹王的武功，記起之前趙敏從聖火令拓下並翻譯好的武功口訣，領悟聖火令武功，他對傷了趙敏的五大金剛上師痛恨不已，眼見趕來加入戰鬥的蒙人高手越來越多，當即加入戰團，以聖火令武功迅速擊殺五大金剛上師。
張無忌和波斯明教眾人談判，雙方迅速取得一致意見。張無忌以乾坤大挪移為代價，請明教總壇高手護送自己回武當山。張無忌先交出前三層乾坤大挪移心法，打扮成色目人混在波斯明教教眾中向南逃走。
四大派眼線傳回張無忌和趙敏被元軍追捕的消息，一路沿途截擊。正所謂人為財死，鳥為食亡，五大派許下重諾，江湖人士紛紛響應。一時間張無忌成了過街老鼠，人人喊打。張無忌雖然已經扮成波斯人，以麵巾覆臉，混在波斯明教總壇諸人的隊伍中，卻仍被武林中人辨認出來，一路連遭攔截，雖然殺傷不少人，但匯聚而來武林人士卻越來越多。
太室山下張無忌遭遇少林寺僧人攔截，拋下波斯明教人馬，遁入嵩山，趙敏傷勢發作，張無忌找地方先幫助趙敏穩住傷勢，又驅散十香軟筋散毒素，讓她能用內力自主療傷。
少林寺一百零八羅漢大陣困住波斯明教高手，常勝寶樹王以激發生命潛力為代價，帶人闖出大陣，也逃入山中，一路衝殺離開中原，返回波斯。少林寺匯合後麵趕來的四派高手封山搜索。
元使也先不花派人追緝趙敏之後，也不等侯結果，直接帶人趕到洛陽，與大華談判。史應龍接見了也先不花，卻拒絕與大元和談。也先不花臨走前贈送史應龍一對美貌雙胞胎新羅婢女，王難姑一眼看出這兩個新羅婢女身懷奇毒，一旦有人享用了這種陰毒女，便會身中奇毒，日後毒發身亡。王難姑當即把人要走，並派人告誡暗中投靠了大華的方國珍。
大華雖然沒與接受也先不花的和談建議，但為了消化地盤，休整軍隊，沒有繼續向前進軍。史應龍得到趙敏和張無忌被困太室山的消息，率領三千精銳騎兵趕到太室山。
殷野王趁史應龍離開之際混入洛陽，設法引阿離到了城外一破廟，想要和阿離和談，獲得大華勢力的幫助。
原來脫脫大軍攻打日月教，殷天正重傷無法視事，冷謙代理日月軍事務，但殷野王卻暗自不服，為了爭奪日月軍大權，暗中聯絡毛貴。毛貴提出要迎娶一見鍾情的殷素素，殷野王立即答應，轉而去勸說殷素素，但遭到殷素素嚴厲拒絕，無奈之下，殷野王隻能先將殷素素拿下囚禁，另用詭言安撫住毛貴，又趕到洛陽想獲得阿離幫助。
阿離恨殷野王入骨，又怎麽肯幫助對方，當場拒絕並斥罵殷野王忘恩負義，薄情寡義。殷野王惱羞成怒，對阿離下殺手。阿離武功大進，嚴防死守之下，殷野王無法迅速取勝。激鬥中白龜壽突然現身，以蛤蟆功偷襲殷野王，一掌將殷野王打得心脈盡碎。
白龜壽與阿離見禮，敘說往事。當年阿離外祖與殷天正相識與西域，兩人義結金蘭，共同趕赴東南建立天鷹教。天鷹教成立之初外敵不斷，有一次殷天正遭遇強敵伏擊，阿離外祖父趕去救援，救奮戰之下終於擊退強敵，但阿離外祖父為了救殷天正身受重傷，醫藥無效去世，臨終之前把阿離母親托付給殷天正。
白龜壽身為西域白駝山莊總管，掌握了白駝山莊在天鷹教中的部分勢力，在阿離外祖父身亡之後，為了保護阿離母親，一直小心行事。後來阿離母親嫁給殷野王，白龜壽對殷天正一家的提防稍有放鬆，又接到主持王盤山揚刀大會的重任，欣喜不已，還以為自己枉做小人了，等遇到謝遜搶奪屠龍刀，才想明白殷天正準備將天鷹教內所有忠於歐陽家的人借機鏟除，實行借刀殺人。
王盤山揚刀大會上白龜壽仗著白駝山秘傳內功裝暈活了下來，將消息傳給阿離母親。阿離母親雖然開始懷疑，但此時歐陽家已經再無力對抗殷天正，她又已散功，再無法可想，唯有叮囑白龜壽小心保重。白龜壽就此躲了起來，等他避過風頭返回天鷹教時，阿離母親已經被逼死，小主人阿離也失蹤。
白龜壽忍辱負重苦練白駝山莊秘傳蛤蟆功，並暗中聯絡白駝山莊舊部，小心保存實力。這次他得知殷野王要來找阿離，暗中跟隨，離開前給身負重傷的殷天正下了蛇毒，並且一掌拍死了胡青牛，斷言殷天正再無人可救。殷野王聽完白龜壽之話後驚怒交加，悔不當初，當場死不瞑目。
阿離帶著白龜壽離開破廟，暗中保護阿離的藍瀾現身，自言白龜壽殺了胡青牛倒也省了她跑一趟的時間。返回洛陽王宮途中白龜壽介紹白駝山莊舊部勢力分布，阿離想到周芷若有明玉珍、常遇春的支持，也不甘示弱，讓白龜壽趕回日月教，暗中拉攏教眾，等候時機行事。
史應龍趕到太室山下，指揮四大派高手並大軍布下天羅地網，一路搜山。張無忌藏在峻極峰上幫助趙敏驅散毒素療傷，發現大隊人馬搜山，情況不妙，但趙敏傷勢極重，不能遭受震蕩，隻好繼續隱藏，想等她傷勢好一些再走。
搜山繼續，半個月後，逃出囚牢的殷素素趕到，夜見史應龍求情，史應龍隻答應保張無忌一命，殷素素問到底是怎麽個一命法，史應龍默不出聲。殷素素提起宋青書也保住了一命，不過卻成了經脈盡斷的廢人，當場怒罵史應龍無情，但史應龍隻是不答應盡力。
殷素素無奈之下說自己已經為史應龍產下一子，如果史應龍答應救下張無忌，就把這個孩子交給史應龍撫養。史應龍見殷素素拿自己的孩子來交易，怒不可竭，把殷素素趕走後卻又想殷素素的話到底是不是真的，如果是真的該怎麽辦。
峻極峰上，趙敏傷勢終於穩定，並且醒了過來。趙敏問張無忌近日情況發展，得知詳情之後連罵張無忌糊塗，不該南下，而是應該和波斯明教眾人北上，避開中原武林的圍堵，找個好地方當作基地，以待來日卷土重來。
趙敏信心滿滿地計劃著，兩人應當北上前往東察合台汗國，然後西行至伊兒汗國。先在伊兒汗國穩定下來，然後在內戰紛亂的國渾水摸魚，憑借兩人的武功和智計，當能迅速控製伊兒汗國，然後迅速向東吞並已有內亂征兆的東察合台汗國，再向北發展，吞並或聯合欽察汗國，集合蒙古三大汗國之力再度南下，當能報得今日之仇。
張無忌想到如今兩人成為中原武林公敵，縱然回到武當，恐怕也要連累武當派，一個應對不當，說不定就是個舉派俱滅的後果，如果按照趙敏的計劃，至少也要在西域奔波二十年，有這二十年的時間，說不定她就放下這段仇怨了，而且離開中原也能避免武當派左右為難。
二人商議已定，張無忌背著趙敏淩晨突圍，不料兩人才從山洞出來，就被青海派馴養的鷂鷹發現，青海三劍和幾位青海派高手迅速趕到峻極峰下糾纏，其他各派高手紛紛趕到。
趙敏用語言擠兌各大派，終於取得各大派承諾，由張無忌獨鬥各大派高手。張無忌將趙敏放在一邊，易容過得殷素素要上前照顧趙敏，但史應龍還弄不明白殷素素之前說已經為他生下孩子的事情是真是假，不敢放人過去，當下點住殷素素穴道，讓其呆在身邊。
張無忌一人先後打敗青海派、崆峒派的高手，又苦鬥何太衝夫婦、華山二老的正反兩儀陣，苦苦相持大半時辰，趁著班淑閑內力已竭之際終於擊敗四人。少林派三度上場，趙敏擔心張無忌力竭，當即出言諷刺各大派車輪戰，少林派允許張無忌休息，空智送上小還丹以示磊落。
太室山腳處，張三豐率領武當七俠出現。武當派眾人之前港灣西域奪取黑玉斷續膏，好不容易得手回到中原，得知張無忌的消息，在玉門關匯合原本鎮守武當的俞蓮舟、殷梨亭又日夜兼程趕到太室。眾人才要趕去峻極峰，卻發現前麵有人擋路，張三豐、俞岱岩、殷梨亭認得真實王啟年。
王啟年當日藏好武功秘籍後前往武當派，一招之間拿下留守的俞岱岩和殷梨亭，才知道張三豐帶著其他五個徒弟去西域給徒孫宋青書找藥，錯失良機。王啟年在武當山守候多時，不見張三豐歸來，又得知張無忌的消息，便先行到太室山守株待兔。
張三豐不顧與王啟年敘舊，讓七個徒弟結成真武七截陣圍住王啟年，自己趕向峻極峰。王啟年欲追趕張三豐卻被武當七俠阻攔，當下一人施展北鬥七星陣，以陣破陣。真武七截陣名不副實，十餘招間被王啟年破去，武當七俠被打得不要不要的。
王啟年縱聲傳音，讓張三豐選擇救七個徒弟還是救一個徒孫，張三豐無奈半路折回，王啟年放走武當七俠。張三豐讓七個徒弟趕去峻極峰，叮囑不可傷人，先穩住局麵等他趕到再說。
峻極峰下各派高手聽到王啟年傳聲，一邊驚駭王啟年的內力深厚，一邊又擔心張三豐趕來救走張無忌與趙敏，空聞當即請三度出手。張無忌獨鬥三度的金剛伏魔圈，各種武功用遍也無法取勝，僅能靠太極拳苦守。
武當七俠趕到峻極峰，見張無忌與少林三度戰鬥雖激烈，卻還沒到危急之時，當下跟各大派之人見禮，討要人情。昆侖派、崆峒派、青海派卻不過武當派的厚禮，終於答應隻要張無忌改邪歸正，不再追究張無忌之責。少林、華山有眾多弟子死於趙敏、張無忌之手，卻不願答應武當七俠的請求。
俞岱岩仗著和峨嵋派關係親近，拐彎向史應龍求情，史應龍卻隻說天子犯法與庶民同罪，一切按大華律法審判便是。武當七俠無奈，隻好站好位置，等張無忌與少林三度戰罷便動手搶人，以免少林、華山兩派高手先下手。
張無忌見武當七俠到來，擔心連累到武當派，越發著急，多次使用聖火令武功，以求險勝，但聖火令武功恰好被金剛伏魔圈克製，張無忌使用聖火令武功越發凶戾，逐漸神誌昏迷，隻顧強攻，甚至不顧自己安危，少林三度不欲與張無忌同歸於盡，隻是見金剛伏魔圈收縮至威力最高範圍，然後固守不動，靜待張無忌力竭而亡。
張三豐與王啟年溝通不成，終於動手激鬥，王啟年身法似電，掌勁如針，張三豐似緩實急，太極拳柔極生剛。張三豐意在救人，王啟年命不久矣，兩人皆力圖速戰速決，王啟年使出七星匯聚，鬥轉星移，打破張三豐太極拳防禦圈，一道指勁直射張三豐印堂。張三豐避無可避，隻道必死無疑。
王啟年卻突然停手，以指淩空點住張三豐印堂，喝問當年百損道人之事。張三豐終於說出實話，隻道雖然無悔，但私德有虧，終究是做了錯事。王啟年哈哈大笑道：“天道承負，輪轉不休。張三豐，你如今雖然認錯，但早年所做下的錯事，終究無法抹除，自會影響後人！”言必收手，整理衣衫之後就低坐化，麗日之下身化點點光芒，消失無蹤。
原來他傷勢過重，從終南山離開後，多方搜尋張三豐行跡，勉強支撐到現在，為了報仇又全力出手，加速了身體敗亡，終於油盡燈枯，耗盡生機。但他通悟先天功，重返先天，又更上一層樓，體會天人化生之道，這才會有白日羽升異像。
張三豐見王啟年羽化，不由百感交雜，另外他深研道理，自然知道承負之說，近幾十年的記憶在腦海中飛電疾閃而過。
俞岱岩遭人暗算，渾身骨骼粉碎；張翠山迎娶魔教女子，差點自殺身亡；殷梨亭未婚妻途遇惡人，差點遇難；張無忌身中玄冥神掌，又被人擄走，這幾件大事最後雖然沒有出現什麽太壞的結果，但張翠山最後夫妻分離，殷梨亭棄婚另娶，張無忌被美色所惑，做出眾多大錯之事，宋青書更是因為女人被打成廢人，到如今張無忌被困，凡凡種種，皆是突兀而來的橫禍，張三豐心內暗凜，卻已沒空細想，隻能對著王啟年坐化之地行了個道家之禮，然後迅速趕向峻極峰。
張翠山見張無忌狀態不對，忍不住加入戰圈，替張無忌承擔壓力，但對戰鬥局麵毫無幫助。少林三度不欲傷及張翠山性命，卻被張翠山利用，以自己的身體替張無忌抵擋攻勢，並勸說張無忌停手等待張三豐到來處理。
張無忌已經入魔，毫不理會自己父親所言，甚至主動利用張翠山生身體做遮擋來攻擊對手。少林三度不為所動，仍然文弱泰山。空智諷刺宋元橋，說武當派盡出利己之人，先有殷梨亭目不識凰退婚，又有宋青書為女大肆殺害百姓，現在還有張無忌不顧父親性命來攻擊對手。
宋元橋等人羞怒不已，卻又無法可說，眼見張無忌與張翠山在三度圍攻之下越發不妙，危急之間張三豐終於趕到，人未到聲先至，喝請雙方停手。少林三度收手後退，張翠山喜極停手，一邊說話一邊向張無忌走去。但張無忌已經喪失理智，誤把張翠山當作對手，一掌打中張翠山胸口，將張翠山擊飛，又攻向少林三度，雙方繼續戰在一起。
張翠山被擊飛，淩空噴血，張三豐飛身接住，卻發現愛徒心脈已碎。張翠山滿嘴鮮血，隻留下三個字：“救無忌……”便死去。張三豐悲憤莫明，長嘯中身如閃電切入戰局，火力全開，一手攬雀尾引開三度的長索，另外一手斜單鞭刷在張無忌肩膀，一下將張無忌整個人打得腿部深陷入地。少林三度凜然收手，其他圍觀之人對張三豐的武功驚駭不已。
張三豐忍住心中悲痛，製住張無忌並廢掉他武功，向眾人求情。眾人轉而對付趙敏。趙敏驚急不已，但雙腿經脈未通無力動彈，隻能強行嘴炮對付各大派之人。史應龍放開殷素素，殷素素奔去看了一眼張翠山，又奔到張無忌身邊照看，眾人也認出殷素素身份，各派中又有人要追究殷素素當年濫殺無辜之事。殷素素為求兒子一線生機，不敢反駁眾人。
趙敏眼見自己無路可逃，說臨死前要看一看張無忌，請求人幫忙把她挪到張無忌身邊。班淑閑令衛四娘將趙敏提到張無忌身邊。趙敏雙手輕撫張無忌胸口，歎兩人生不逢時。殷素素發現兒子臉色不對，一掌打翻趙敏，才發現張無忌胸口被紮了一根閃著湛藍毒光的鋼針，驚怒不已，大罵趙敏。趙敏哈哈笑道自己就要死了，她得不到的東西，寧可毀了也不願被別人得到。殷素素恨極動手，一掌拍碎趙敏天靈蓋。
張三豐與武當六俠驚急異常，上前查看張無忌情況，張三豐拔出毒針，將之打入旁邊一樹幹上，樹也立即枯落，眾人見之驚懼不已。紛亂中一名僧人靠近殷素素，用大金剛掌力擊中殷素素後背，殷素素噴血倒地，張三豐一邊護住張無忌心脈，另一手以衣袖拂過僧人肩頭製住對方後查看殷素素，發現其心脈已斷，無力回天。張三豐向少林寺查問那僧人。空智連道冤冤相報何時了，向眾人介紹那僧人身份。
原來那僧人是龍門鏢局總鏢頭都大錦弟弟都小全，當年少林寺上武當山追討龍門鏢局命案，查知凶手是殷素素之後卻找不到殷素素，報仇無門之下都小全拜入空智門下，苦練少林絕技，今日終於找到機會報仇。都小全為避免少林寺日後被武當派暗中尋仇，也不願被武當派的人製住，當場逆運內力以自毀武功的代價衝開穴道，拜別空智，自逐於少林。
史應龍上前查看殷素素情況，忍不住低聲追問孩子的事情。殷素素隻求史應龍救人，史應龍無奈答應，殷素素留下“找冷謙”三個字後死去。
各派人馬見趙敏已死，張無忌丹田已毀，武功盡失並且身中劇毒，已經再無活路，當下紛紛離去，最後隻留下武當派。史應龍上前以自身血液為引替張無忌拔除毒素，張三豐道謝後抱著張無忌離開，武當六俠抱著張翠山跟上。
史應龍帶著兵馬返回洛陽，阿離報告日月教內亂之事，史應龍當下召回莊錚，令其帶幾位五行旗高手北上聯係冷謙，看有沒有機會說降五散人，又讓莊錚暗下聯係白龜壽，見機行事，另外又派貼身侍衛朱亮祖一同前去，準備私下向冷謙詢問殷素素孩子的事情。
大華建國大典按時舉行，史應龍稱帝後對一幹下屬各賜封。大華整頓大軍之後，正準備攻打虎牢關，不料傳來緊急軍情。陳友諒打敗張士誠和朱元璋聯手，攻占了太平州，又派水軍偷襲漢陽，大燕高手盡出，史火龍不敵對手身負重傷，趙普勝無力回天，無奈率領殘軍撤出漢陽，於城外二十裏紮營駐守。
漢陽這九省通衢被占，大燕水軍可直達嶽陽、荊州兩大要地，情勢緊急，大華內外閣通夜議事，定下向南後北攻略，決定要以雷霆之勢掃蕩江南，以免其他勢力收攏民心，日後一統天下時部分地區民心分離。
史應龍點起十萬大軍，令趙德勝為帥，領軍南下支援趙普勝，紀曉芙坐鎮洛陽，自己帶著王難故、程映秀、阿離、周芷若快馬趕往漢陽，乘夜入營。眾人看望史火龍，王難姑為史火龍診治。
史火龍與趙普勝敘說漢陽敗仗詳細。原來是成昆執屠龍刀入水悄悄斬斷攔江鐵索，大燕水軍乘夜直襲漢陽城外水寨，而布防兩岸的大華巡邏戰士被潛伏在側的慕容家家將暗殺，竟然無人報警。水寨被破後，大燕順勢攻打漢陽城，成昆率領慕容家高手破城門而入，史火龍率丐幫眾高手上前阻攔，苦戰多時終不能抵，左手手掌被削掉兩根手指，又被打中一指一掌，幸虧守城的兩大丐幫長老拚死相救，才能保住性命撤退。而後趙普勝發現大燕軍勢不可抵擋，為了避免更大損失，不得已收攏殘兵退出漢陽。
眾人敘說未完，帳外傳來敵襲警報，原來成昆要趁大華援軍未至之時殲滅趙普勝部，擒拿史火龍當人質。史應龍令趙普勝去布置防務，其他人暗中埋伏好，自己扮成史火龍誘敵，趁成昆殺到身前時驟然發難，一招奪下屠龍刀並重傷成昆。成昆見機不妙立即逃跑，眾多慕容家將拚死阻擋追兵。最終成昆逃脫，史應龍活抓慕容家兩大家將風興、包盛，趙普勝反包圍來襲敵軍，一戰殲滅敵軍近五千。
次日漢陽城中暗探傳出情報，成昆離開了漢陽，主持防務的是大燕水軍大都督程映峰，陳友諒妻舅鄧再、慕容家家將公冶監軍。程映秀聽到程映峰名字後激動不已，和史應龍前往漢陽城下觀察，發現大燕水軍帥旗上有桃花島分支程園的暗紋。
程映秀大喜過望，當夜在城外吹奏碧海潮生曲，果然引來城內蕭聲也以碧海潮生曲回應，等不多時，便有一黑衣人悄悄趕來相會，卻正是當年與程映秀失散的程園弟子程映峰。程映秀與程映峰相認，各自敘述往事。
原來當年太湖陸家提前探知元廷要對歸雲莊下手，當即舍掉基業，舉族出海避禍。但是天有不測之風雲，陸家的船隊還未到達桃花島便遇到了大風，船隊被吹離航線，遠離東海，途中又再遇颶風，更是船破人亡，接連打擊之下，陸家數百族人隻剩下十幾人，主家隻有一位長老和一位女公子活了下來。眾人在一座不知名荒島住了下來，數年後那位長老因傷去世，程映峰得了那位女公子的青睞結為夫妻，卻成了陸家的掌權人。
陸家在海外荒島蟄伏多年，一直有派人勘察航線以圖他日返回中原，數年前陸家終於完成了航線勘察，第一次派人返回中原打探消息，不料卻被慕容家發現，成昆當即隨船前去拜訪陸家，一番威逼利誘之後，陸家不得不貢獻出以造船、水戰之術，助慕容家爭奪天下。
程映秀用自己在大華的身份說服程映峰，三人定下計策，分頭行事。程映峰返回漢陽之後暗中召集陸家之人，如廖永安、廖永忠、俞通海等，又說動對陳友諒早有不滿的於光、歐普祥、丁普朗，暗中準備起事。
不久後趙德勝率領援軍達到，史應龍率軍再次兵臨漢陽，程映峰立即起事，聯合一幹同道擒拿下監軍鄧再、公冶創，大華兵不刃血便奪回漢陽。史應龍乘勝追擊，留下部分人手駐防漢陽後，自率領水軍順流而下，一路打穿武昌，勢如破竹，直至大冶縣才稍加整頓，匯合趙德勝、趙普勝後，又順流攻打蘄州。
陳友諒聽到消息後大驚失色，連忙組織殘餘水軍與陸軍奮力反抗，卻無力抵抗，步步敗退。陳友諒不得已放棄太平州，將兵力抽回，集中防守九江。而此時大華胡深部和方國珍聯手後終於擊敗陳友定，平定福建後迅速回軍北上，與史應龍主力前後呼應，圍攻大燕。
數月之後，大華三十萬大軍圍困江州，城內成昆、謝遜、陳友諒三代人在議事大廳枯坐無言。陳友諒感歎大業功敗垂成，謝遜直言後悔當年太過衝動，辜負師傅一番苦心造詣的安排。成昆直言時也命也，慕容家數百年籌謀，如今已經是最成功的一次，縱然有錯也不是謝遜哦錯，隻可惜當年行事不密。
原來慕容家從來沒有放棄複國大業，傳到成昆也就是慕容成昆這一代時，成昆好不容易把妹子當成師妹嫁給陽頂天，一直通過自家妹子的教主夫人身份獲取明教各地反元勢力的情報，並在其中打入釘子，暗中攫取明教的反元成果。沒想到的是成昆妹子真心愛上了陽頂天，自覺如此行為太過對不起丈夫，終於與成昆起了爭執。
陽頂天對成昆兄妹暗中聯係的行為有所察覺，卻以為是自家夫人情海生波，又恰逢他剛剛將乾坤大挪移練到第四層，陰差陽錯之下竟然走火入魔就此死去。而成昆當時懼於陽頂天的武功倉皇逃走，為了不連累謝遜這個悉心培養的侄女婿加徒弟，倉促之間與謝遜之父布下欺淩徒媳的慘案，就此轉換身份另行複國之策。
而成昆妹子迅速為陽頂天殉情，也沒有將陽頂天已死的消息傳出，害得謝遜數十年裏濫殺無辜，為明教招惹了很大麻煩。謝遜的瘋狂行為因為更加方便成昆暗中接收明教在各地的反元勢力，故此成昆也不告訴徒弟真相，反而專心培養謝遜之子謝無忌，也就是慕容家下一代家主慕容無忌如今的大燕國主陳友諒，直到天下局勢逐漸明朗，才將謝遜召回，說清一切緣由。
到如今大燕將滅，為了慕容家將來打算，謝遜和成昆決定各自帶一個陳友諒的兒子突圍。謝遜和成昆突圍，謝遜被被史應龍和史火龍截下，成昆帶著陳友諒小兒子兒子逃離江州，不料遇上聽聞屠龍刀消息的滅絕，被滅絕所殺。江州城破之後，陳友諒自焚而亡，慕容家從此再無傳人。
大燕滅亡之後，大華兵鋒北上，恰逢各路反元義軍勢力頭領除朱元璋之外紛紛中毒而亡，內亂紛紛，大華輕而易舉便掃平江南，朱元璋見再無機會，順勢降了大華。日月教內訌後，五散人心灰意冷，將手中剩餘的兵力交給莊錚之後，急流勇退，從此遊戲江湖。而殷素素托付給冷謙的小兒子，卻在殷天正毒發身亡後被殷無福、殷無壽帶朝往鮮躲藏。後來史應龍以尋找兒子的接口為由，不斷向李朝氏鮮施壓，李氏不堪壓力，舉國投降，史應龍最後雖朝將鮮收回，卻始終找不到殷無壽、殷無福。
大華一統江南後，曆經一年整頓，分三路北上伐元，一路勢如破竹，不過兩年，便將蒙古人趕出中原，將國境北推至北海（貝加爾湖）中原恢複華夏正統。
為了控製武林中人，史應龍建立了華夏武林大聯盟，簡稱武聯，規定凡是各大門派學武之人必須向武聯報備，單凡有個各派弟子違反律法的，如其師傅不清理門戶將之執拿至官府，師傅受連坐之罪。因大華勢盛，各大門派也是獲利勢力之一，當下天下武林人士紛紛加入武聯，享受可參選武官待遇。
為了提高武聯的名譽，史應龍派人上武當山請張三豐擔當武聯名譽盟主，卻遭到張三豐回書拒絕。史應龍拿著最後署名為“大元遺老張三豐”的書信冷笑不已，評論道：“張三豐又名張全一，其人生於宋時，長於宋時，但前宋滅亡之時，不見其自稱大宋遺老，如今蒙元滅亡，卻自稱大元遺老，真是心誌可嘉啊。”
隨後，史應龍將張三豐的回信及自己的評語刻碑立字，豎於展旗峰下，至此天下人大多不喜武當派，武當派逐漸沒落。史應龍又在伏魔峰上上大興土木，重建石佛寺，請了鹿門寺的果慧大師來主持，漸漸武當山佛教大盛，竟成為天下六大佛教聖地之一。
滅絕在江州拿走屠龍刀，回峨眉取出刀劍中秘籍後，將斷刀斷劍重鑄成四柄神劍，留為鎮派神兵，其後又離山遊行，除多年後傳回一套脫胎於慧心劍訣的滅絕劍絕外，再無蹤跡。紀曉芙將掌門之位傳於周芷若，數年後周芷若、阿離給史應龍，數位峨嵋派弟子嫁入皇家，引起天下權貴以迎娶峨嵋派女弟子為榮的風潮，各家女子均以拜入峨嵋派為榮。傅十妹於周芷若之後接任掌門之位，將峨嵋派分為僧俗兩支，立下峨嵋派不收男子的門規，與王家姐妹將峨嵋發揚光大，終成天下第一大派。
在史火龍的支持下，武青櫻終究嫁給了史應龍，產子時難產而死，其兒史安善被不育的王難姑和藍瀾收養，最後被封滇王，永鎮西南。朱九真最後招來藍玉為婿，夫婦倆將朱家發展成大華豪門之一。
因天下太平，百業俱興，丐幫漸漸沒落，經史火龍努力之後，丐幫改組成為淨衣派，專門替皇家巡查天下，密報官員權貴不法之事，與明玉珍控製的蓮花社同被暗罵為皇鷹犬。程映峰重建程園，與白龜壽控製的白駝山莊共同組建成皇家商團，將大華物產通過水路兩路銷往域外。五行旗最後轉為大華製造局，專門研製器械火藥，因為地位清貴，工酬高而吸引了不少大華子民，倒也發展的頗為興盛。
大華立國二十五年後，傳位給紀曉芙所生的兒子史立善，又將其他兒子交給史火龍安排承嗣之任，自己帶著諸多紅顏知己跑到神農架百毒穀歸隱，又將楊映雪從古墓接到百毒穀共住。
五年後，段子羽和治好丹田重新練回武功的張無忌前往百毒穀，一路上兩人連續被傅十妹、楊慶善、史安善三人擊敗，奇怪這三人卻隻是打贏了就走。段子羽、張無忌兩人進入百毒穀後，直麵史應龍，兩人聯手以九陽神功和六脈神劍圍攻史應龍，卻不撐不過十招便被擒下。
史應龍擒下兩人後，傳音穀外，請張三豐現身一戰。張三豐現身入穀，史應龍敘說自己以龍象般若功為基礎，以臨濟十二樁、先天功為參照，糅合了九巴掌（降龍二十八掌）的運勁方式，創下一門叫十三太保橫練的武功，如今進無可進，特地向張三豐請教。
史應龍與張三豐交手，兩方各施展絕技，招出即引動天地色變。兩一招分高下，史應龍哈哈大笑道：“吾道成矣。張真人，你太老了，卻已無如此機會。”張三豐歎道：“不錯，恨不能早六十年有此機遇。”
張三豐就此離開百毒穀，也不理會張無忌，從此絕跡人間。史應龍將段子羽和張無忌交給史立善處理，大華以打擊段式反動恐怖餘孽的接口向西南發展，一舉滅掉東籲國，將國境擴展至孟加拉灣，與天竺接壤，從此大華成為橫跨亞洲的超級大國。
史應龍廢功重練十三太保橫練，廢立十二重後，終於功成圓滿，破碎虛空，在虛空路上遇到一道人名曰且留步，頓時記起當年就是此道人驚走黑白無常，救回自己一命。史應龍向道人感謝救命之恩，且留步卻苦笑說是無意之失，當年自己替師門北海分水將軍府到四川地界辦事，需要向黑白無常谘詢信息，卻沒想到落下了一個幼小遊魂，送返肉身途中不慎沾染了些許後世氣息，最終造成天下大變，另得北海分水將軍一脈與真武大帝一脈交惡，實在是意外。
史應龍仍然謝過且留步，又詢問可有幫助紀曉芙等紅顏知己的辦法，且留步透露上界月老有三生回溯仙法，可追溯男女三生中的情緣，以此為能拉人跳出下界。史應龍記下消息後，毅然上路，獨生闖蕩上界，這又是另一段傳奇。
（全書終）