商王朝，時值紂王帝辛在位，寵幸妖妃妲己，弄得朝歌烏煙瘴氣，百官痛心疾首，民怨沸騰。
陳塘關遠離大商的都城朝歌，總兵李靖自幼尋仙訪道，最終拜入西昆侖度厄真人門下，修道十餘年雖然學的一手五行遁術，可惜資質有限難入仙道，被其師度厄真人打發下山，靠著一身本事求了個人間富貴。
雖然李靖治理地方的能力平平，但在行軍布陣之道上卻是有一手，陳塘關的士卒被他操練的有模有樣。
陳塘關的百姓都知道李靖的原配夫人殷氏給他生下了三個兒子，長子金吒拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師，次子木吒拜九宮山白鶴洞普賢真人為師，數年前殷氏懷孕三年零六個月又誕下了一個哪吒。他的前兩個兒子倒是無甚奇異之處，雖然也算聰慧但卻還算正常，但三子哪吒不僅僅在他母親肚子裏呆了三年又六個月才出生，更是一出生就是三歲大小，手戴乾坤圈，肚圍混天綾。
而這乾坤圈和混天綾都是不凡的後天靈寶，神異非常，威力不凡。
帶著異寶出世的哪吒倒也沒有對不起他那不平凡的出場，出世後處處讓人驚訝不已，不僅一出生就會說話，更是聰慧無比，力大無窮。剛出世就被元始天尊座下弟子——乾元山金光洞的太乙真人收為弟子。太乙真人對其很是疼愛，再加上其母殷氏的寵愛，難免驕橫了些。
時光荏苒，七年已過，正逢五月，天氣炎熱，李靖因東伯侯薑文煥反了，被紂王派往平反，不在陳塘關，哪吒見天氣炎熱，心中煩躁，加上李靖不再，就帶著家將到海邊玩耍。
不一會兒一身是汗哪吒就跳到海邊的大石頭上，用混天綾在海裏攪動著，蘸水洗澡，卻不知他洗澡的地方正好是東海海口之上，而混天綾又是威能驚人的上等後天靈寶，在水中攪動不僅將海水都映紅了，更是將整個東海都攪動的不得安寧，雖然海麵上沒有什麽太大的動靜，但海底卻已是乾坤震蕩了。
而位於大海中心的水晶宮中，東海龍王敖廣正坐在王椅上悠閑地品嚐著新采摘的靈茶，突然整座水晶宮都晃動了起來，在大殿中跳舞的蚌女全都跌倒在地，敖廣手中的水晶茶盞也摔在地上，身體在王座上晃動不已。
敖廣驚道：“這是怎麽回事，為何晃動的如此厲害，快讓巡海夜叉李良去看看是何緣故？”
巡海夜叉李良接到龍王旨意，展開分水訣向海麵行去，不過盞茶功夫，那夜叉李良就來到海口處，隻見周圍海水俱是紅色，光華燦爛，卻是一小孩兒用紅綾狀異寶蘸水洗澡攪動海口，適才引起東海震蕩不寧。
那巡海夜叉見哪吒不過一七八歲的小童，頓時膽氣暴漲，也不畏懼哪吒手中的紅綾模樣的異寶，大叫道：“你這剛斷奶的小娃，用什麽怪東西攪的我東海晃動，不得安寧。”
哪吒正玩得興起，卻見一青麵紅發，巨口獠牙，手持大斧的怪物從水裏冒出向自己大吼，這哪吒從小到大何曾有人敢這樣和他說話，心中惱怒不已，手執乾坤圈對著夜叉道：“你這畜生，是個什麽東西，竟然會說話？”
巡海夜叉李良聽後大怒道：“吾乃東海龍王座下巡海夜叉李良是也，你這剛斷奶的小娃，忒得無理，竟敢罵本夜叉是畜生，氣煞吾也！”說完他卷起水浪，揮動手中大斧就向哪吒撲來。
哪吒雖然年幼，卻是膽大無比，麵對凶神惡煞的夜叉卻是一點不害怕，他閃身躲過夜叉一斧，轉身將手中靈寶乾坤圈向那夜叉打去。這乾坤圈和混天綾一樣，都是太乙真人直接打入殷氏腹中，伴隨著哪吒一起出生的上品後天靈寶，本是由元始天尊親手煉製，後又賜給太乙真人作為金光洞的鎮洞之寶。太乙真人為了讓哪吒早日發揮這兩件寶物的威力，特地讓二寶隨著哪吒一同出世。
哪吒雖然僅僅七歲，但這混天綾、乾坤圈二件寶物卻是已經能夠發揮出三成威力，雖然隻是三成威能，但上品後天靈寶的三成威力就是天仙也擋不住就更別提夜叉李良這麽個小小的地仙初期的煉虛小妖了，被那乾坤圈打在頭上，直打得腦漿崩裂，身死道消，頓時了賬。
哪吒收回乾坤圈，看著上麵的血跡哈哈笑道：“這麽不禁打，把我的乾坤圈都給汙了。”說罷又在海裏清洗著他的寶貝，可憐東海龍宮的搖晃剛剛停下，卻又晃得更厲害了，這次整座水晶宮都差點晃塌掉。
水晶宮中，龍王敖廣向左右問道：“我讓夜叉李良去查看緣由，為何這般久還未歸來，宮中為何晃動的越發厲害了？”
正在這時，殿外有蝦兵進來稟報道：“啟稟龍王，夜叉李良被一小童打死在海邊啦。”
敖廣大驚道：“休得胡言，李良乃是天王殿禦筆點差的在冊水神，有著地仙初期的修為，豈會被一小童打死。”
那蝦兵下的戰栗不已，打著哆嗦回話道：“小的不敢欺瞞，夜叉李良被那小童用一個發光的圈子給打死了，是小的躲在海裏親眼所見呐！”
這時站在殿前的三太子敖丙出來言道：“父王，看來那李良是被那岸上的小童以一件異寶打死的，且讓孩兒帶兵前去將那小童擒下，將那寶物奪來獻給父王。”
敖廣叮囑道：“那小童有寶物在手，吾兒千萬小心。”
“父王且寬心，孩兒已是天仙中期的修為，任憑那小童有什麽寶物，孩兒也能擒下，父王且在宮中稍待，孩兒去去就回。”說完就取了兵器，騎上碧水獸點起一千水兵，讓那前來報信的蝦兵帶路，劃開水道，向海口馭水而去。
哪吒剛把乾坤圈洗淨，卻見海麵巨浪迭起，波濤橫生，海水平地漲高一丈，不由得驚訝道：“難道又有水怪冒了出來。”
這時隻見一人身騎碧水獸，披著銀色鎧甲，手提方天畫戟領著千餘奇形怪狀的水兵從海裏冒出，大叫道：“是何人打死我東海巡海夜叉？”
哪吒看著眼前的千餘水兵和那三太子敖丙也不畏懼，答道：“是我。”
敖丙一見哪吒看著他手裏的乾坤圈和混天綾，眼中露出一絲貪婪，大聲道：“你是誰家孩童，膽敢打死我東海夜叉，就不怕天庭降罪嗎？”
哪吒哈哈笑著指著一旁的夜叉屍體道：“我乃陳塘關總兵李靖三子哪吒是也，你是何人趕來向我問罪，難道不怕像他一樣嗎？”
敖丙聽後大怒道：“小潑賊，吾乃東海龍王三太子敖丙，汝怎敢如此欺我，且吃我一戟。”說完就揮動手中方天畫戟向哪吒刺去。
哪吒聽後嬉笑著躲過敖丙的方天畫戟道：“原來你是那敖廣的兒子，難怪如此囂張，識相的把你這坐騎送給小爺玩玩，小爺就不和你計較方才偷襲小爺這一戟，如若不然，惹惱了小爺，小爺就把你和你老子那條潑泥鰍一塊兒給扒皮抽筋了。”
龍三太子敖丙聽後氣的肺都咋了，他是堂堂東海三太子，平日裏被手下的蝦兵蟹將阿諛奉承慣了，今日卻被一小童如此羞辱，大叫一聲：“你這小潑賊，好生無禮，今日不將你碎屍萬段，難消我心頭之恨。”說罷又揮動大戟刺去。
哪吒急忙躲過，揮動手中混天綾化為長長紅影向敖丙纏去，那敖丙不識此寶厲害，揮動手中方天畫戟想要將其擋開，卻被混天綾連人帶戟一起裹住，從碧水獸上掉了下來。看到敖丙跌落在地，哪吒又扔出手中的乾坤圈，打中了敖丙的腦袋，幸好這三太子敖丙乃是真龍之身，肉身強橫，被乾坤圈打中腦袋也僅僅是暈過去而已。
哪吒看到敖丙暈了過去顯出龍身化為了一條十幾丈長的四爪蛟龍，哈哈一笑：“呀，打出這泥鰍的原形了呀，我來把他的筋給抽了，送給爹爹束甲。”
周圍的一千水兵聽到此話後俱都駭然不已，全都衝上前來想要攔住哪吒，畢竟這些蝦兵蟹將們雖然怕死，但卻知道要是讓哪吒殺了敖丙，龍王敖廣必定不會饒了他們，甚至還會連累族人，隻好衝上前來拚命。
可惜這些水兵修為不過凡俗境界，最強的幾個蟹將也不過是地仙境界而已，全都尚未度過天劫成就天仙，而哪吒乃是女媧娘娘宮中靈珠子轉世，一出生就是地仙修為，不久前更是渡過天劫成就了天仙，他們又如何擋得住，被其揮動混天綾，馭使乾坤圈，三兩下就給打殺幹淨了。
見到再無人來阻攔自己，哪吒就朝著暈倒在一邊的龍三太子敖丙走去，揮動乾坤圈朝著龍頭幾下打去，饒是敖丙的龍頭硬的堪比普通仙器也照樣被打的腦漿迸裂，一命嗚呼，之後又三兩下扒了龍皮，抽出龍筋。
這時天空一道電光劃破天空，即使是大白天也可見，一聲炸雷傳來，天空中烏雲在眨眼間布滿天空，剛剛還是烈日當空，立刻就下起了傾盆大雨，仿佛老天爺在為這條死去的龍哭泣一般。