1，1354年。
正月，汴梁城東汴河冰，皆成五色花草如繪畫，三日方解。
正月，帝謂脫脫曰：朕嚐作朵思哥兒好事，迎白傘蓋遊皇城，實為天下生靈之故。今命剌麻選僧一百八人，仍作朵思哥兒好事，凡所用物，官自給之，毋擾於民。
正月，命桑哥失裏、哈臨禿守中興。
正月，答失八都魯複峽州。
二月，以湖廣行省平章政事苟兒為淮南行省平章政事，以兵攻高郵。
二月，以呂思誠為湖廣行省左丞。命湖廣行省右丞伯顏普化、江南行台中丞蠻子海牙、江浙行省平章政事卜顏帖木兒、參知政事阿裏溫沙，會合湖廣行省平章政事也先帖木兒討沿*。
二月，立鎮江水軍萬戶府，命江浙行省右丞佛家奴領之。
二月，詔河南、淮南兩省並立義兵萬戶府。
二月，遣吏部侍郎貢師泰和糴於浙西。時江浙兵起，京師食不足，故命師泰和糴，得糧百萬石。
二月，建清河大壽元忠國寺，以江浙廢寺田歸之。
三月，廷試進士六十二人，賜薛朝晤、牛繼誌進士及第，餘授官出身有差。
三月，以皇太子行幸，和買駝馬。
三月，命親王速哥帖木兒以兵討宿州賊。
三月，潁州陷。
三月，中書定擬義兵立功者權任軍職，事平授以民職，從之。
三月，命四川行省右丞答失八都魯升本省平章政事兼知行樞密院事，總荊、襄諸軍，從宜調遣。詔和買馬於北邊以供軍用，凡有馬之家，十匹內和買二匹，每匹給鈔一十錠。
四月，禦史台臣糾言帖裏帖木兒與江南行台侍禦史左答納失裏等人罪，以江浙行省參知政事阿兒溫沙升本省右丞，浙東宣慰使恩寧普為江浙行省參知政事，皆總兵討方國珍。
四月，發陝西軍討河南賊，給鈔令自備鞍馬軍器，合二萬五千人，馬七千五百匹，永昌、鞏昌沿邊人匠雜戶亦在遣中。
四月，造過街塔於蘆溝橋，命有司給物色人匠，以禦史大夫也先不花督之。
五月，安豐、正陽賊圍廬州。
五月，詔修砌北巡所經色澤嶺、黑石頭河西沿山道路，創建龍門等處石橋。
五月，立南陽、鄧州等處毛胡蘆義兵萬戶府，募土人為軍，免其差役，令討賊自效。因其鄉人自相團結，號毛胡蘆，故以名之。
五月，郭子興以鎮撫朱元璋為總管，率兵功全椒，克之。
五月，詔以玉樞虎兒吐華募兵萬人下蜀江，代答失八都魯守中興、荊門；命答失八都魯以兵赴汝寧。
五月，升湖廣行省參知政事阿兒灰為右丞，討廬州。
五月，募寧夏善射者及各處回回、術忽殷富者赴京師從軍。
五月，複發禿卜軍萬人，命太傅阿剌吉領之。
五月，命荊王答兒麻失裏代闊端阿合鎮河西，討西番賊。
六月，薊州雨雹。
六月，高郵張士誠寇揚州，達識帖睦邇以兵討張士誠，敗績，諸軍皆潰。
六月，詔江浙行省參知政事佛家奴會達識帖睦邇，複進兵討之。
六月，太陰入鬥宿。
六月，彭早住、趙君用陷盱眙縣。
六月，彭早住、趙君用陷泗州，官軍皆潰。命刑部尚書阿魯於海寧州等處募兵討泗州。
七月，詔免大都、上都、興和三路今年稅糧。
七月，命刑部尚書阿魯於汝寧州等處募兵討泗州。
八月，冀寧路榆次縣桃李花。
八月，車駕還自上都。
八月，詔脫脫以太師、中書右丞相，總製諸王各愛馬、諸省各翼軍馬，董督總兵、領兵大小官將，出征高郵。
八月，封高麗國王脫脫不花為沈王。
八月，免河南蒙古軍人雜泛差役。
八月，蓋海青鷹房，，連延數百間，千門萬戶，取婦女實之，為大喜樂故也。
八月，禁河南、淮南酒。
八月，階州西番賊起，遣兵擊之。
八月，濠州兵陷六合縣。
八月，方國珍拘執元帥也忒迷失、黃岩州達魯花赤宋伯顏不花、知州趙宜浩，以俟詔命。
十月，詔答失八都魯及太不花等會軍討安豐。
十一月，敕：中書省、樞密院、禦史台，凡奏事先啟皇太子。
十一月，脫脫領大兵至高郵，戰於高郵城外，大敗賊眾。
是役也，一切軍資、衣甲、器仗、穀粟、薪槁之屬鹹取具於江浙，平章政事慶圖規措有方，陸運川輸，千裏相屬，朝廷賴之。
先是樞密院都事徐人石普，以將略稱，從院官守淮安，詣丞相脫脫麵陳取高郵之策，且曰：高郵負重湖之險，地皆沮洳，騎兵卒莫能前。幸與普步兵三萬，保為取之。
脫脫遂命權山東義兵萬戶府事，招民義萬戶以行，汝中柏陰阻之，減其軍半。初命普便宜行事，及行，又使聽淮南行省節製。普次範水寨，夜漏三刻，下令銜枚趨寶應，其營中更鼓如平時，抵縣，即登城樹幟，賊大驚潰，因撫安其民，水陸進兵，乘勝拔十餘寨。將抵高郵城，分兵三隊，一趣城東，備水戰；一為奇樂，虞後；一自將攻北門。遇賊，與戰，賊不能支，遁入城。普先士卒躡之，縱火燒關，賊懼，謀棄城走。而援軍望之，按甲不進，且忌普成功。總兵者遣蒙古軍千騎突出普軍前，欲收先入之功；而賊以死捍，蒙古軍恇怯，即馳回，遂為賊所蹂踐，率墜水中。普勒餘兵血戰良久，仗劍大呼曰：大丈夫當死國，有不進前者斬！奮戟入賊陣中，從者僅三十人。至日西，援絕，被槍墜馬，複步戰數合，賊益至，左脅為賊槍所中，猶手握其槍以斫賊。賊眾攢槍刺普，普與從者皆力戰而死。
十一月，脫脫遣兵西平六合縣。
六合遣使求救於滁州，郭子興與其帥有隙，怒不發兵。朱元璋曰：六合破，滁不獨存，脣齒也，可以小憾而棄大事乎？子興悟，問諸將：誰可往者？時官軍號百萬，諸將畏之，莫敢住，且以禱神不吉為辭，元璋曰：事之可否，當斷於心，何禱也！遂帥師趨六合，與耿再成守瓦梁壘。
官軍攻之急，每日暮，壘垂陷，官軍去之，詰朝複完壘與戰。尋以計紿之，乃斂兵入舍，備糗糧，遣婦女倚門戟手大罵，官軍錯愕不敢逼，遂列隊而出，徐引還滁州。既而官軍複大集，元璋令再成佯走，誘之渡澗，伏發，城中鼓噪而出，官軍敗走。元璋恐益兵來攻，謀款其師，乃具牛酒，斂所獲馬，遣父老送還，告其帥曰：城主老病，不能行，謹遣犒軍。城中皆良民，所以結聚者，備他盜耳。將軍幸撫存之，惟軍需是供。今高郵巨寇未滅，非並力不可，奈何分兵攻良民乎？其帥信之，謂其眾曰：非良民，豈肯還馬！即日解去，由是滁城得完。子興無意遠略，但欲據滁自王。元璋因說曰：滁，山城也，舟楫不通，商賈不集，無形勝可據，不可居也。子興嘿然，元璋遂不複言。
十一月，答失八都魯複苗軍所據鄭、均、許三州。
十一月，皇太子修佛事，釋京師死罪以下囚。
十二月，康裏定為左丞相，哈麻為中書省平章政事。
十二月，絳州北方有紅氣如火蔽天。
十二月，監察禦史袁賽因不花等劾奏：脫脫出師三月，略無寸功，傾國家之財以為己用，半朝廷之官以為自隨。又其弟也先帖木兒，庸材鄙器，玷汙清台，綱紀之政不修，*之心益著。章三上，詔令也先帖木兒出都門聽旨，以宣徽使汪家奴為禦史大夫。
十二月，詔以脫脫老師費財，已逾三月，坐視寇盜，恬不為意，削脫脫官爵，安置淮安路，弟禦史大夫也先帖木兒安置寧夏路。
當是時，丞相督軍，將士郊命，高郵城旦夕且破，而忽聞有詔解軍，軍中皆大哭。
詔至，參議龔伯璲曰：將在外，君命有所不受，且丞相出師時嚐被密旨，今奉此，一意進討可也，詔書且勿開，開則大事去矣。脫脫曰：天子詔我而我不從，是與天子抗也，君臣之義何在！
先是大臣子弟領軍從行者，哈麻曆告其家，陰遣人先來軍中白其長曰：詔書且至，不即散者，當族誅。以故宣詔畢，即時解散，其無所附者，多從紅軍，如鐵甲一軍入襄陽，號鐵甲吳者是也。
是日，脫脫出兵甲及名馬三千，分賜諸將，俾各帥所部以聽伊闊察爾、舒蘇節製。客省副使哈喇台曰：丞相此行，我等必死他人之手，今日寧死丞相前！拔劍刎頸而死。
有上變告龔伯璲勸托克托勒兵北向者，下其事逮問，詞連中書左丞烏古孫良楨，簿對無驗。伯璲伏誅，良楨仍還為左丞。
十二月，以河南行省平章政事太不花為本省左丞相，中書平章政事月闊察兒加太尉，集賢大學士雪雪知樞密院事，一同總兵，總領諸處征進軍馬，並在軍諸王、駙馬、省、院、台官及大小出軍官員，其滅裏、卜亦失你山、哈八兒禿、哈怯來等拔都兒、雲都赤、禿兒怯裏兀、孛可、西番軍人、各愛馬朵憐赤、高麗、回回民義丁壯等軍人，並聽總兵官節製。
十二月，命哈麻提*正監、都水監、會同館，知經筵事，就帶元降虎符。
十二月，詔威順王寬徹普化還鎮湖廣。先是以賊據湖廣，命奪其王印，至是寬徹普化討賊累立功，故詔還其印，仍守舊鎮。
十二月，命甘肅右丞嵬的討捕西番賊。
十二月，答失八都魯複河陰、鞏縣。
十二月，徭賊自耒陽寇衡州，萬戶許脫因死之。
是歲，樞密院判官董摶霄，從丞相脫脫征高郵，分戍鹽城、興化，賊巢在大縱、德勝兩湖間，凡十有二，悉剿平之；即其地築芙蓉寨，賊入，輒迷故道，盡殺之，自是不敢複犯。賊恃習水，渡淮，北據安東州。摶霄招善水戰者五百人，與賊戰安東之大湖，大敗之，遂複安東。
是歲，武昌自十二年為沔寇所殘毀，民死於兵疫者十六七，而大江上下，皆劇盜阻絕，米直翔湧，民心皇皇。總管成遵，言於省臣，假軍儲鈔萬錠，募勇敢之士，具戈船，截兵境，且戰且行，糴粟於太平、中興，民賴以全活者眾。會省臣出師，遵攝省事，於是省中、府中惟遵一人，乃遠斥候，塞城門，籍民為兵，得五千餘人，設萬夫長四，配守四門，所以為防禦之備甚至，號令嚴肅，賞罰明當，賊船往來江中，終不敢近岸，城賴以安。
是歲，朱文正、李文忠來歸。
文正，元璋伯兄之子也，先同其母避亂，與季父相夫，至是聞駐兵滁陽，遂來歸。姊子李文忠，以母卒隨其父走亂軍中，幾不能存，至是亦來歸。文忠年十二，牽舅衣而戲。元璋曰：外甥見舅如見母也。命與沐英同姓朱。英，定遠人也，父母俱亡，元璋見而憐之，收以為養子。
是歲，詔諭：民間私租太重，以十分為率普減二分，永為定例。
是歲，京師大饑，加以疫癘，民有父子相食者。
2，1355年。
右丞相汪家奴，擔任兩個月右丞相，過渡給康裏定。四月，哈麻為左丞相，雪雪為禦史大夫。
正月，遼陽行省左丞奇伯顏不花升本省平章政事。
正月，徐壽輝偽將倪文俊複陷沔陽府，威順王寬徹普化令王子報恩奴、接待奴、佛家奴等同湖南元帥阿思藍以大船四十餘，水陸並進，至沔陽，攻倪文俊，且載妃妾以行。至漢川雞鳴汊，水淺，文俊用火筏盡燒其船，接待奴、佛家奴皆遇害，報恩奴自殺。妃妾皆陷，寬徹普化走陝西。
正月，安置脫脫於亦集乃路，收所賜田土。
正月，河南賊數渡河，焚掠州縣。
中書參議成遵言於丞相曰：今天下州縣，喪亂過半，而河北稍安者，以天塹黃可為之障，賊兵卒不能飛渡；所以剝膚椎髓以供軍儲，而民無深怨者，視河南之民猶得保其室家也。今賊北渡河，官軍不禦，是大河之險亦不能守，河北之民複何所恃乎？河北民心一搖，國勢將若之何？
帝即遣使罪守河將帥，而防禦稍嚴，命河南行省參知政事洪醜驢守禦河南，陝西行省參知政事述律朵兒隻守禦潼關，宗王紮牙失裏守禦興元，陝西行省參知政事阿魯溫沙守禦商州，通政院使朵來守禦山東。
正月，滁帥乏糧。
諸將謀所向，朱元章曰：困守孤城誠非計。今欲謀所向，惟和陽可圖，然其城小而堅，可以計取，難以力勝也。郭子興曰：如何？元璋曰：向攻民寨時，得民兵號衣二，其文曰廬州路義兵。今擬置三千，選勇敢士，椎髻、左衤任，衣青衣，佯為北軍，以四橐駝載賞物驅而行，聲言廬州兵送使者入和陽賞賚將士，和陽必納之。因以絳衣兵萬人繼其後，約相距十餘裏，候青衣兵薄城，舉火為應，絳衣兵即鼓行而前，破之必矣。
子興從其計，使張天祐將青衣兵，趙繼祖為使者前行，耿再成率絳衣兵繼其後。天祐至陡陽關，和陽父老以牛酒出迎。會日午，天祐兵從它道就食誤約，再成過期不見舉火，意天祐必已進據，率眾直抵城下，平章額森特穆爾急閉門，以飛橋縋兵出戰。再成不利，中矢走，官軍追至千秋壩。日暮，收兵還，天祐等始至，適與官軍遇，急擊之。追至小西門，城上*橋，湯和以刀斷其索，天祐等奪橋而登，將士從之，遂據和陽，額森特穆爾夜遁。再成敗歸，謂天祐陷沒，俄又報官軍入滁，遣使來招降，子興益恐，召元璋與謀。元璋乃呼使者入，叱令膝行見子興，眾皆欲殺之，元璋曰：殺之，是速其來也。不如恐以大言，縱使去，彼必憚我，不敢進。子興從之，急屬元璋率兵往，仍規取和陽，至則天祐已據城矣，乃入，撫定其民。子興於是命元璋總和陽兵。時諸將多子興部曲，未肯屈服，獨湯和奉命唯謹，李善長委曲調護之。諸將多殺掠，城中夫婦不相保，元璋惻然，召諸將謂曰：諸君自滁來，多掠人妻女。軍中無紀律，何以安眾！凡所得婦女，悉還之！於是各相攜而去，民大悅。
閏正月，上都路饑，詔嚴酒禁。
閏正月，命河南行省參知政事塔失帖木爾領元管陝西軍馬，守禦河南。
二月，劉福通等自碭山夾河迎韓林兒至，立為皇帝，又號小明王。
建都亳州，國號宋，改元龍鳳。以其母楊氏為皇太後，杜遵道、盛文鬱為丞相，羅文素、劉福通為平章，劉六知樞密院事；拆鹿邑縣太清宮材建宮闕，遵道等各遣子入侍。遵道得寵專權，劉福通疾之，命甲士撾殺遵道，福通遂為丞相，後稱太保。
二月，以河南行省平章政事咬咬為遼陽行省左丞相。
二月，立淮東等處宣慰使司都元帥府於天長縣，統濠、泗義兵萬戶府並洪澤等處義兵，聽富民願出丁壯義兵五千名者為萬戶，五百名者為千戶，一百名者為百戶，仍降宣敕牌麵。
二月，命刑部尚書董銓等與江西行省平章政事火你赤專任征討之務，便宜從事，遣使先降曲赦，諭以禍福，如能出降，釋其本罪，執迷不悛，克日進討。
三月，徐壽輝兵陷襄陽路。
三月，命汪家奴攝太尉，持節授皇太子愛猷識理達臘玉冊，錫以冕服九旒，祗謁太廟。
三月，以監察禦史言，安置脫脫於雲南鎮西路，也先帖木兒於四川碉門，脫脫長男哈剌章安置肅州，次男三寶奴安置蘭州，仍籍其家產。
三月，官軍十萬攻和州，朱元璋以萬人距守，間出奇兵擊之，官軍數敗，多死者，乃解去，城中複乏糧。
時太子圖沁及樞密副使弁珠瑪、民兵元帥陳埜先，各遣兵分屯新塘、高望、青山、雞籠山，道梗不通，元璋率兵擊走之。濠州舊帥孫德崖亦乏糧，率所部就食和州。郭子興故與德崖有隙，聞之怒，自滁州來和。德崖聞子興至，即欲他往，其軍先發，德崖後。元璋送其軍出城，行二十裏，忽城中走報，滁軍與德崖鬥，德崖為子興所執。元璋大驚，亟呼耿炳文、吳楨，策騎欲還。德崖軍先發在道者忿恨，擁元璋行數裏，遇德崖弟，欲加害，有張某者力止之。子興聞元璋被執，如失左右手，亟遣徐達往代，張複諭其眾歸元璋。於是子興亦釋德崖去，即而達亦脫歸。子興勇悍善戰，而性悻直，不能容物，以德崖故，飲恨而終。子興既卒，眾推其長子天敘為元帥，而德崖以宿將欲代統其軍，天敘恐不能製，乃以書邀朱元璋為己助。
四月，常遇春來歸。
遇春，懷遠人，剛毅多智勇，膂力絕人，年二十三，為群盜劉聚所得，遇春察其多抄掠，無遠圖，聞和州恩威日著，兵行有律，獨率十餘人歸附，請為先鋒。元璋曰：爾饑，故來歸耳。且有故主在，吾安得奪之！遇春頓首泣曰：劉聚盜耳，無能為也。倘得效力賢者，雖死猶生。元璋曰：能相從渡江乎？取太平後屬我，未晚也。
四月，車駕時巡上都。
五月，監察禦史也裏忽都等劾奏河南行省左丞相太不花慢功虐民，詔削其官職，仍令率領火赤溫，從總兵官、平章政事答失八都魯征進，答失八都魯管領太不花一應軍馬。
五月，倪文俊自沔陽陷中興路，元帥朵兒隻斑死之。
五月，亳州遣人招和陽諸將，諸將惟張天祐往，尋自亳歸，齎杜遵道檄，授郭天敘為都元帥，張天祐右副元帥，朱元璋左副元帥。
元璋初欲不受，曰：大丈夫寧能受製於人邪！已而諸將議藉為聲援，遂從之，紀年稱龍鳳，然事皆不稟其節製。時和州西南民寨，次第鏟平，而城中乏糧，元璋與諸將謀渡江，無舟楫。
五月，有趙普勝、俞通海者，擁眾萬餘，船萬艘，據巢湖，結水寨，與廬州左君弼有隙，懼為所襲，遣俞通海間道來附，乞發兵為導。
元璋謂徐達等曰：方謀渡江，而巢湖水軍來附，吾事濟矣！遂親往，與普勝等會，就觀水道，以舟出和陽。而桐城閘、馬腸河等隘口，皆為中丞蠻子海牙水寨所扼，惟一小港可達，然淺涸不可通大艦。已而大雨兼旬，川穀流溢，素非行舟處，皆水深丈餘，元璋喜曰：天助我也！遂乘漲發巢湖，舟魚貫而進，至黃墩，趙普勝以所部叛去，餘舟悉至和陽，乃降。舟之未至，遣人誘蠻子海牙軍來互市，遂執之，得十九人，皆善操舟者，令其教諸軍習水戰，命廖永安、張得勝、俞通海等將之，攻蠻子海牙峪溪口。敵舟高大，不利進退，永安等操舟如飛，左右奮擊，大敗其眾。遂與諸將定渡江之計，諸將鹹欲直趨金陵，元璋曰：取金陵必自采石始。采石南北喉襟，得采石，然後金陵可圖也。
五月，命淮南行省平章政事咬住、淮東廉訪使王也先迭兒撫諭高郵。
五月，監察禦史哈林禿劾奏脫脫之師集賢大學士吳直方及其參軍黑漢、長史火裏赤等並宜追奪，從之。
五月，以四川行省平章政事答失八都魯為河南行省平章政事。
五月，命將作院判官烏馬兒招安濠、泗等處，章佩監丞普顏帖木兒招安沔陽等處。
五月，荊州大水。命湖廣行省平章政事阿魯灰領軍，與淮南行省平章政事蠻子海牙、淮西道宣慰使完者不花以兵攻和州等處。
五月，命湖廣行省右丞孛蘭奚攻討河南。
五月，以湖廣行省平章政事咬住為總兵官，領本省軍馬並江州楊完者、黃州李勝等軍，守禦湖廣。
五月，江浙行省參知政事納麟哈剌統領水軍萬戶等軍，會本省平章政事定定，進攻常州、鎮江等處。
五月，命將作院判官烏馬兒、利用監丞八十奴招諭濠、泗，淮南行省左丞相太平助之；章佩監丞普顏帖木兒、翰林修撰烈瞻招諭沔陽，四川行省平章政事玉樞虎兒吐華等助之。
五月，以怯薛丹潑皮等六十名從江南行禦史台大夫福壽守禦集慶路。
六月，朱元璋帥諸將自和州渡江，取太平路。自紅巾妖寇倡亂之後，南北郡縣多陷沒，故朱元璋從而取之。
與廖永安舉帆前行，永安請所向，元璋曰：采石大鎮，其備必固，牛渚磯前臨大江，彼難為備禦，今往攻之，其勢必克。乃引帆向牛渚，風力稍勁，頃刻及岸。守者陳於磯上，舟距岸三丈許，未能猝登。
常遇春飛舸至，元璋麾之，應聲挺戈躍而上，守者披靡，諸軍從之，遂拔采石，沿江諸壘，望風迎附。諸將以和陽匱乏，各欲取資而歸，元璋謂徐達曰：如此，則再舉必難，江東非我有，大事去矣。因令悉斬纜，推置急流中，舟皆順流東下。諸將大驚問故，元璋曰：成大事不規小利，此去太平甚近，舍此不取，將奚為！諸將乃聽命，自官渡向太平，直趨城下，縱兵急攻，遂拔之，平章楊完者布哈與僉事張旭等棄城走，執其萬戶納克楚。太平路總管靳義，出東門赴水死，元璋曰：義士也！具棺葬之。
耆儒李習、陶安等，率父老出城迎謁，安見元璋狀貌，謂習等曰：龍姿鳳質，非常人也，我輩今有主矣！師之發采石也，先令李善長為戒戢軍士榜，比入城，即張之。士卒欲剽掠者，見榜愕然不敢動，有一卒違令，即斬以徇，城中肅然。富民陳迪獻金帛，即以分給諸將士。
召安、習，與語時事，安因獻言曰：四海鼎沸，豪傑並爭，攻城屠邑，互相雄長，然其誌在子女玉帛，非有撥亂、救民、安天下之心。明公率眾渡江，神武不殺，以此順天應人而行呆伐，天下不足定也。元璋曰：吾欲取金陵，如何？安曰：金陵，帝王之都，龍蟠虎踞，限以長江之險，若據其形勢，出兵以臨四方，則何向不克，此天所以資明公也。元璋大悅，禮安甚厚，由是一切機密，輒與議焉。
改太平路為太平府，以李習知府事，李善長為帥府都事，汪廣洋為帥府令史。時三帥雖共府署事，而運籌決策，皆出自元璋，將士樂戰，軍民傾向，權歸於一矣。
時中丞蠻子海牙等以巨舟截采石江，閉姑孰口，絕和州軍歸路。方山寨民兵元帥陳埜先，以眾數萬攻太平鎮，甚銳，硃元璋命徐達、鄧愈、湯和引兵出姑孰來迎戰，而設伏襄城橋以待之，埜先敗走，遇伏，腹背受敵，遂擒埜先。
陳埜先之被擒也，朱元璋釋不殺。埜先問：生我何為？元璋曰：天下大亂，豪傑並起，勝則人附，敗則附人。爾既以豪傑自負，豈不知生爾之故？埜先曰：然則欲我軍降乎？此易爾！乃為書招其軍，明日皆降。
蠻子海牙、勒呼木等見埜先敗，不敢複進攻，率其眾還屯峪溪口。
是夏，大雨，江漲，安慶屯田禾半沒，城下水湧，有物吼聲如雷。簽淮西都元由府餘闕，祀以少牢，水輒縮，秋稼登，得糧三萬斛。闕度軍有餘力，乃浚隍增埤，外環以大防，深塹三重，南引江水注之，環植木為柵，城上四麵起飛樓，表裏完固。
七月，右副元帥張天祐，率諸軍及陳埜先部曲攻集慶路，弗克而還。
七月，倪文俊複陷武昌、漢陽等處。
七月，命親王失裏門以兵守曹州，山東宣慰馬某火者以兵分府沂州、莒州等處。
七月，命知樞密院事答兒麻監藏及四川行省左丞沙剌班、湖南同知宣慰使劉答兒麻失裏，以兵屯中興，招諭諸處，有不降者，與親王禿魯及玉樞虎兒吐華討之。
七月，命湖廣行省平章政事桑哥、亦禿渾及禿禿守禦襄陽，參知政事哈林禿及王塔失帖木爾守禦沔陽，如賊徒不降，即進兵討之。
七月，升台州海道巡防千戶所為海道防禦運糧萬戶府。
八月，命南陽等處義兵萬戶府召募毛胡蘆義兵萬人，進攻南陽。
八月，車駕還自上都。
八月，詔淮南行省左丞相太平統淮南諸軍討所陷郡邑，仍命湖廣行省平章政事阿魯灰以所部苗軍聽其節製。
太平駐濟寧已久，糧餉苦不給，乃命有司給諸軍牛具以種麥，自濟寧達於海州，民不擾而兵賴以濟。又議立土兵元帥府，輪番耕戰。
八月，立吾者野人乞列迷等處諸軍萬戶府於哈兒分之地。
八月，命親王寬徹班守興元，永昌宣慰使完者帖木兒討西番賊。
八月，以淮南行省平章政事蠻子海牙與同知樞密院事絆住馬等，自蕪湖至鎮江南岸守禦，同阿魯灰所部軍馬協力衛護江南行台。
八月，命答失八都魯從便調度湖廣行省左丞孛蘭奚所領苗軍，江浙行省平章政事卜顏帖木兒守禦蘄、黃、蘭溪等處。
八月，和州鎮撫徐達軍自太平進克溧水，將攻集慶路。
初，陳埜先之為書也，陽為招辭，意實激之，不意其眾遂降，自悔失計。及聞欲攻集慶，私謂部曲曰：汝等攻集慶，毋力戰，俟我得脫還，當與官軍合。朱元璋聞其謀，召語之曰：人各有心，從元從我，不相強也。縱之還。諸軍克溧陽，埜先乃收餘眾屯於板橋，陰與行台禦史大夫福壽合，為書以報太平，言：集慶城三麵阻水，不利步戰，晉王渾、王浚、隋賀若弼、韓擒虎、楊素，皆以戰艦取勝。今環城三麵，元帥與苗軍建寨其中，連絡三十餘裏，陸攻則慮其斷後。莫若南據溧陽，東搗鎮江，扼險阻，絕糧道，示以持久，可不攻而下也。元璋知其計，以書複之曰：曆代之克江南者，皆以長江天塹，限隔南北，故須會集舟師，方克成功。今吾渡其上遊，彼之咽喉，我已扼之，舍舟而進，足以克捷，自與晉、隋形同勢異。足下奈何舍全勝之策而為此迂回之計耶？乃遣裨將習伯容攻蕪湖縣，克之，置永昌翼，以伯容為萬戶。
八月，朝廷遣官移脫脫置阿輕乞之地。高惠以脫脫前不受其女，首發鐵甲軍圍之。
初，脫脫行至大理，騰衝知府高惠見脫脫，欲以其女事之，許築室一程外以居，雖有加害者，可以無虞。脫脫曰：吾，罪人也，安敢念及此！巽辭以絕之。
九月，命搠思監提調武衛。以知嶺北行樞密院事紐的該為中書平章政事。
九月，立分海道防禦運糧萬戶府於平江路。
九月，倪文俊圍嶽州路。
九月，命答失八都魯移軍住陳留。
九月，郭天敘、張天祐督兵自官塘經同山，進攻集慶之東門。
陳埜先自板橋直抵集慶，攻南門，自寅至午，城中堅守。埜先邀郭天敘飲，殺之，擒張天祐，獻於福壽，亦殺之。二帥俱沒，諸將遂奉朱元璋為都元帥。
陳埜先追襲至葛仙鄉，鄉民兵百戶盧德茂謀殺之，遣壯士五十衣青衣出迎。埜先不虞其圖己，與十餘騎先行，青衣兵自後攢槊刺殺之。埜先即死，其子兆走，複集兵屯方山，蠻子海牙擁舟師結寨采石為掎角，規複太平。
九月，河南行省平章答失八都魯至中牟，收散卒，團結屯種，賊複來劫營，掠其輜重，遂與孛羅帖木兒相失。會同知樞密院事劉哈剌不花來援，大破賊兵，獲孛羅帖木兒，歸之，複駐汴梁東南青堽。
先是，答失八都魯以兵進次長葛，與劉福通野戰，為其所敗，將士奔潰。
十月，立淮南行樞密院於揚州。
十月，以襲封衍聖公孔克堅同知太常禮儀院事，以克堅子希學為襲封衍聖公。
十月，立黃河水軍萬戶府於小清口。
十一月，親祀上帝於南郊，以皇太子愛猷識理達臘為亞獻，攝太尉、右丞相康裏定為終獻。
十一月，以太不花為湖廣行省左丞相，總兵招捕湖廣、沔陽等處，湖廣、荊襄諸軍悉聽節製，給還元追奪河南行省丞相宣命，仍給以功賞宣敕、金銀牌麵。
十一月，賊陷饒州路。賜高麗國王伯顏帖木兒為親仁輔義宣忠奉國彰惠靖遠功臣。
十一月，答失八都魯攻夾河賊，大破之。
十一月，賊陷懷慶，命河南行省右丞不花討之。
十一月，以湖廣歸州改隸四川行省。
十二月，朱元璋釋萬戶納克楚北歸。
納克楚者，穆呼哩裔孫也，初獲時，待之甚厚，而納克楚居常鬱鬱不樂。至是元璋召語之曰：為人臣者，各為其主，況爾有父母妻子乎！遂縱之歸。
十二月，立忠義、忠勤萬戶府於宿州、武安州。
十二月，以天下兵起，下詔罪己，大赦天下。
十二月，答失八都魯大敗劉福通等於太康，遂圍亳州，偽宋主遁於安豐。
十二月，立興元等處宣慰使司都元帥府於興元路。
十二月，哈麻矯詔遣使賜脫脫鴆，遂卒。年四十二。
脫脫儀狀雄偉，頎然出於千百人中，而器弘識遠，輕貨財，遠聲色，好賢禮士，皆出於天性。儀狀雄偉，頎然出於千百人中，而器弘識遠，輕貨財，遠聲色，好賢禮士，皆出於天性。至於事君之際，始終不失臣節。惟以惑群小，急複私仇，君子病焉。
是春，蘇州雨血。
是歲，荊州大水。薊州雨血。湖廣雨黑雪。陝西有一山，西飛十五裏，山之舊基，積為深潭。
是歲，紅巾賊勢滋蔓，由汴以南陷鄧、許、蒿、洛。
是歲，汝寧府達魯花赤察罕帖木兒兵日益盛，轉戰而北，遂戍虎牢以遏賊鋒。賊乃北渡盟津，焚掠至懷州，河北震動。察罕帖木兒進戰，大敗之，餘黨柵河州，殲之無遺類，河北遂定。朝廷奇其功，除中書刑部侍郎。
苗軍以滎陽叛，察罕帖木兒夜襲之，虜其眾幾盡，乃結營屯中牟。已而淮右賊眾三十萬，掠汴以西，來搗中牟營，察罕帖木兒結陣待之，以死生利害諭士卒。士卒賈勇決死戰，無不一當百。會大風揚沙，自率猛士鼓噪從中起，奮擊賊中堅，賊遂披靡不能支，棄旗鼓遁走，追殺十餘裏，斬首無算，軍聲益大振。
是歲，盜起常之無錫，江浙行省議以重兵殲之，平章政事慶童曰：赤子無知，迫於有司，故弄兵耳。苟諭以禍福，彼無不降之理。盜聞之，果投戈解甲，請為良民。
先是倪文俊質威順王之子而遣人請降，求為湖廣平章，朝臣欲許者半。
參議中書省事成遵曰：平章之職，亞宰相也。承平之時，雖德望漢人，抑而不與，今叛逆之賊，挾勢要求，輕以與之，如綱紀何？或曰：王子，世皇嫡孫也，不許，是棄之與賊，非親親之道也。遵曰：項羽執太公，欲烹之以挾高祖，高祖乃以分羹答之。奈何今以王子之故廢天下大計乎？眾皆韙其論。
除治書侍禦史，俄複入中書為參政，離省僅六日。丞相每決大議，則曰：姑少緩之。眾莫曉其意，及遵複入，喜曰：大政事今可決矣！召陝西行省平章搠思監知樞密院事，俄複拜中書平章政事。
初，搠思監奉命討賊淮南，身先士卒，而中流矢不為動，及是複為執政。一日入侍，帝見其麵有箭瘢，深歎閔之，遂有是命。
杜遵道相小明王，得寵專權，劉福通疾之，令甲士撾殺遵道。福通遂為丞相，後稱太保。小明王徒擁虛名，事皆決於福通。福通每陷一城，以人為糧食，既盡，複陷一處，故其所過，赤地千裏。
是年，天完紅巾軍複起，連敗元軍。
3，1356年。
右丞相康裏定。
正月，左丞相哈麻罷，禦史大夫雪雪亦罷，以搠思監為禦史大夫。複以康裏定為右丞相。
正月，倪文俊建偽都於漢陽，迎徐壽輝據之。
正月，張士誠遣弟士德渡江破常熟。
時江陰群盜，互相吞啖，江宗三、朱英，分黨戕殺。宗三將入城殺英，時英就招安，為判官，州之僚佐無如之何，遂申白江浙行省，雲朱英謀反。省差元帥觀孫壓境，觀孫利其貨賄，逗留不進。英乘間挈家逃去，過江，求救於士誠，乃質妻子，借兵複仇。士誠初未決，英盛陳江南土地之廣，錢糧之多，子女玉帛之富，士誠乃遣士德率高郵兵由通州渡江，入福山港，遂陷常熟。
二月，搠思監糾言哈麻及其弟雪雪等罪惡，帝曰：哈麻兄弟雖有罪，然侍朕日久，與朕弟懿璘質班皇帝實同乳，且緩其罰，令之出征自效。
二月，康裏定及平章政事桑哥失裏等複奏哈麻兄弟罪惡，遂命貶哈麻惠州安置，雪雪肇州安置，尋杖殺之。
二月，張士德陷平江路，張士誠遂據之，改平江路為隆平府，立省院六部百司。遂陷湖州、鬆江、常州。
江南自兵興以來，官軍死鋒鏑，鄉村農夫洊罹饑饉，投充壯丁，生不習兵，烏合瓦解。江浙行省丞相達識帖睦邇，以便宜升漕運萬戶托因為參政，統領官軍、義民，捍禦境上。平江達魯花赤六十病亡，升鬆江府達魯花赤哈薩沙為平江達魯花赤，領兵出戰，除都水庸田使貢師泰為平江總管，巡守城池。
吳江境上，止有元帥王與敬一軍，戰敗，死者過半，殘兵千餘欲入城，城中閉門不納，退屯嘉興。與敬，淮西人也。
張士德眾才三四千人，長驅而前，直造北門，弓不發矢，劍不接刃，明旦，緣城而上，遂陷平江路。托因匿俞家園，自刎，不死，遊兵殺之。哈薩沙於境外聞城破，自溺死。貢師泰率義兵出戰，力不敵，亦懷印綬遁，變姓名匿跡於海濱。既而昆山、嘉定、崇明州相繼降。
維揚蘇昌齡避亂居吳門，士德用為參謀，稱曰蘇學士。毀承天寺佛像為王宮，改平江路為隆平府，設省、院、六部、百司。凡寺觀、庵院、豪門、巨室，將士爭占而居，無虛者。
時義軍府參謀楊椿守齊門，淮兵奄至，眾皆不知所為，椿獨謂寇不足畏。明日，城縣陷，椿猶躍馬呼其子，若有所指授，追者及之，遂並遇害。椿妻求得其屍，亦自經死。椿，蜀之眉山人，徙居吳中教授，強起就小職，卒舉家殉義雲。嘉定州倅奉印降賊，州吏尤鼎臣沮之，為其將所縶，且誘以官，鼎臣抗不受，杖百，錮於家。
平江既陷，嘉興地興衝要，有司告急，驛使不絕於道。江浙丞相達識帖睦邇兵少，策無所出，檄苗軍帥楊完者來守嘉興，完者取道自杭，以兵劫達識帖睦邇，使升己為本省參知政事，達識帖睦邇遂填募民入粟空名告身予之。
王與敬抵嘉興，楊完者欲殺之，與敬遂往鬆江，謀結水寨於澱山諸湖，令上戶供給其軍，名曰守禦，實戀其地倡女也。達魯花赤巴圖特穆爾、知府崔思誠，皆與之不協，會浙省又命元帥特古呼斯等提兵鎮守，二帥抗衡不相下。
夜，與敬率萬戶戴列孫等自西門縱火大噪，官僚潰散，與敬自以輜重出西門。不久，楊完者部將蕭亮、員成等率苗軍突至，與敬遂北走通波塘，降於張士誠。子女玉帛，悉為苗軍所有，民亦持梃相逐，列孫等死者過半。苗軍在鬆江一月，焚劫淫掠，死者填塞街巷。
常州豪民黃貴甫，間道歸款張士德，許為內應，寇至，不戰而城陷，改常州路為毘陵郡。士德之圍常州也，萬戶府知事劉良，以援兵不至，命其子毅齎蠟書，浮江間道抵浙江行省求救。毅未及還，城已陷，良獨不屈，闔門赴水死者十餘人。
二月，常遇春攻官軍於采石，以奇兵分其勢，而以正兵與之合戰，戰則出奇兵搗之，縱火焚其連艦，大破之，蠻子海牙僅以身免，自是扼江之勢遂衰。
三月，禁銷毀、販賣銅錢。
三月，朱元璋率諸軍取江陵、集慶、鎮江。
自太平水陸並進，至江陵鎮，攻破陳兆先營，擒兆先，盡降其眾，得兵三萬六千人。擇其驍勇五百人置麾下，五百人多疑懼不自安，元璋覺其意，是日，令入宿衛，環榻而寢，悉屏舊人於外，獨留馮國用一人侍臥榻旁，元璋解甲安寢達旦，疑懼者始安。
先是集慶嚐有警，湖廣平章阿魯灰將苗軍來援，事平，還鎮揚州。而阿魯灰禦軍無紀律，苗蠻素獷悍，日事殺擄，莫能治。俄而苗軍殺阿魯灰以叛，集慶之援遂絕，人心震恐，倉無積蓄，計未知所出，民乃願為兵以自守。江南行台禦史大夫福壽，因下令，民多資者，皆助糧餉，激厲士卒，為完守計，朝廷知其勞，數賞賚之。
至是太平兵大集，馮國用率五百人先登陷陣，敗官軍於蔣山，直抵城下，諸軍拔柵爭進，遂圍之；福壽督兵出戰，多敗，於是盡閉諸城門，獨開東門以通出入，而兵力實不能支。庚寅，城破，福壽猶督兵巷戰，兵潰，乃獨據胡床，坐鳳凰台下，指麾左右，更欲拒戰。或勸之去，叱之曰：吾為國家重臣，國存則生，國破則死，尚安往哉！
達魯花赤達尼達斯見其獨坐，若有所為者，從問所決，因留弗去。俄而亂兵四集，福壽遂遇害，達尼達斯亦死之。又，同時死者，有治書侍禦史賀方。方，晉寧人，以文學名。事聞，贈福壽江浙行省左丞相，追封衛國公，諡忠肅。
朱元璋之取集慶也，克城之日，蠻子海牙走投張士誠，水寨元帥康茂才等各率眾降，凡得軍民五十餘萬。元璋入城，召官吏、父老，諭之曰：元失其政，所在紛擾，生民塗炭。吾率眾至此，為民除害耳，汝等各守舊業，無懷疑懼。賢人君子有能相從立功者，吾禮用之；舊政有不便者，吾除之。於是城中軍民皆喜悅，更相慶慰。嘉福壽之忠，為棺衾以禮葬之。
改集慶路為應天府，置天興、建康翼統軍大元帥府，以廖永安為統軍元帥，命趙忠為興國翼元帥，以守太平。得儒士夏煜、孫炎、楊憲等十餘人，皆錄用之。
元璋既定集慶，欲發兵取鎮江，慮諸將不戢士卒為民患，遂召諸將，數常縱軍士之過，欲置之法，李善長營救，乃免。於是命徐達為大將軍，率諸將浮江東下，戒之曰：吾自起兵，未嚐妄殺。今爾等當體吾心，戒戢士卒，城下之日，毋焚掠殺戮。有犯令者，處以軍法，縱者，罰無赦。達等頓首受命。進兵攻鎮江，翌日，克之，苗軍元帥楊完者出走，守將段武、平章定定戰死。達等自仁和門入，號令嚴肅，城中晏然。遂分兵徇金壇、丹陽，下之。改鎮江路為江淮府，命徐達、湯和為統軍元帥，鎮守其地。
三月，張士誠自高郵徙居隆平宮，服禦、器用，皆擬乘輿，改至正十六年為天祐三年，國號大周，曆曰明時，自稱周王。
設學士員，開弘文館，以陰陽術人李行素為丞相，弟士德為平章，蔣輝為右丞，潘元明為左丞，史文炳同知樞密院事。其郡、州、縣正官，郡稱太守，州稱通守，縣仍曰尹，同知稱府丞，知事曰從事，餘則損益而已。士誠以吳民多艱，牧字者非才，悉選而更張之，自令、丞、簿、尉以及錄事、錄判，同日命十有一人，各賜衣、馬、粟、寧有差。
初，孫捴奉使抵高郵，士誠不迎昭，既入城，拘捴於他室，欲降之，捴詬斥不絕。及士誠徙平江，捴與士誠部將張茂先，謀遣人約鎮南*日進兵複高郵，語泄，遂遇害。
三月，徐壽輝複寇襄陽。
三月，以今秋出師，詔和買馬六萬匹。
三月，命宣讓王帖木兒不花、威順王寬徹普化以兵鎮遏懷慶路，各賜金一錠、銀五錠、幣帛九匹、鈔二千錠。
三月，倪文俊陷常德路，總兵官俺都剌遁。
三月，立行樞密院於杭州，命江浙行省左丞相達識帖睦邇兼知行樞密院事，節製諸軍，省、院等官並聽調遣，凡賞功、罰罪、招降、討逆，許以便宜行事。
三月，朱元璋取鎮江路。
三月，方國珍複降，以為海道運糧漕運萬戶，兼防禦海道運糧萬戶。其兄方國璋為衢州路總管，兼防禦海道事。
四月，以搠思監為中書左丞相，以資正院使普化為禦史大夫。
四月，以河南行省左丞孛蘭奚為湖廣行省平章政事，答失八都魯加金紫光祿大夫。
四月，命阿因班太子與陝西行省官同討均、房、南陽。
四月，以陝西行台禦史大夫朵朵為陝西行省左丞相，大司農咬咬為遼陽行省左丞相。
四月，車駕時巡上都。
四月，張士誠將趙打虎陷湖州，改湖州路為吳興郡。史文炳率兵自泖湖入古浦塘，破澱湖柵。苗軍一矢不發，夜中遁去，鬆江遂陷。士誠即令文炳鎮鬆江。
五月，倪文俊陷澧州路。
五月，賊寇辰州，守將和尚以鄉兵擊敗之。
五月，江浙行省平章政事三旦八、參知政事楊完者以兵守嘉興路，禦張士誠。
五月，朱元璋取廣德路，改為廣興府，以鄧愈守之。
六月，建康降人陳保二，誘執詹、李二將，降於張士誠。保二，常州奔牛壩人，聚眾，以黃帕首，號黃包頭軍。鎮江既下，遂降於建康，至是複叛。
六月，朱元璋遣儒士楊憲通好於張士誠。
書略曰：近聞足下兵由通州，遂有吳郡。昔隗囂據天水以稱雄，今足下據姑蘇以自王，吾深為足下喜。吾與足下，東西境也，睦鄰守國，保境息民，古人所貴，吾深慕焉。自今以後，通使往來，毋惑於交構之言以生邊釁。
士誠得書，以此己於隗囂，不悅，留憲不遣。
六月，楊完者以數萬眾屯嘉興，先鋒呂才以七千眾屯王江涇，商旅不行，軍容甚盛。
張士德遂不敢取道嘉興，乃自平望、烏墩直搗杭州。江浙丞相達識帖睦邇，恃楊完者兵強，漫不為備，寇至，城遂陷，達識帖睦邇遁，平章政事遵達實哩戰死。居民黃仲起妻朱氏及妾馮氏、仲起弟妻蔡氏，俱自縊死。
達識帖睦邇遁入富陽。楊完者乃以苗軍及官軍分為三路：蔣英從大麻塘棲，董旺從硤石長安，身率劉震、朱誠從海鹽黃灣而進，呂才、呂升屯守嘉興。
士德知楊完者分路而來，遂應接不暇，一敗於皋亭，再敗於謝村，三敗於央城巷，賊水從德清、陸從海鹽遁去。遂複杭州，達識帖睦邇乃還。
六月，董摶霄剿平北沙、廟灣、沙浦等寨，尋進兵泗州，不利，賊乘勝東下，斷官軍糧道。乃回軍屯北沙，糧且絕，與賊死戰，凡七晝夜，賊敗走，奪賊船七十餘，乃得渡淮，保泗州。時方暑雨，湖水溢，諸營皆避去，而摶霄獨守孤城，賊環繞數十裏攻之。摶霄坐城上，遣偏將以騎士由西門突出賊後，約白旗一麾即還，既而旗動，騎士還，步卒自城中出，夾擊之，賊大敗。然賊寨猶阻西行之路，乃結陣而往，翼以奇兵，轉戰數十合，軍始得至海寧。
初，禮部尚書致仕婺源汪*，寓居宣州。時賊數來犯，江東廉訪使道通，雅重*，日就之詢守禦計，城得無虞。至是長槍軍索諾木巴勒等叛，來寇城，或勸*去，*曰：我雖無官守，故受國厚恩，臨危愛死，非臣子節。留不去，凡戰鬥籌畫，多*參決之，累敗賊兵。既而賊益眾，城陷，*為所執，使之降，大罵不屈，遂遇害。
七月，建康諸將奉朱元璋為吳國公，以禦史台為府，置江南行中書省，元璋兼總省事，置官屬。以韓林兒自稱宋後，遙奉之，文移除授，悉以龍鳳紀年。
是月，秦從龍應聘而至。從龍，洛陽人，初仕為校官，累遷江南行台侍禦史，會兵亂，避居鎮江，吳國公命徐達訪之。達下鎮江，得從龍，還報，吳國公喜，即命硃文正以白金、文綺往聘之。既至，親至龍江，迎之以入，居從龍於西華門外，事無大小；皆與之謀，從龍盡言無隱，每以筆書漆簡問答甚密，左右無知之者，吳國公呼為先生而不名。
七月，張士誠以舟師攻鎮江，吳統軍元帥徐達等禦之。
吳國公使諭達曰：張士誠起負販，譎詐多端，今來寇鎮江，是其交已變，當速出兵攻毘陵，先機進取，沮其詐謀。達乃帥師攻常州，進薄其壘，且請益師，於是複遣兵三萬往助之。達軍城西北，湯和軍城北，張彪軍城東南，士誠遣數萬眾來援，達乃去城十八裏，設伏以待之，仍命總管王均用，率鐵騎為奇兵，達親督師，與戰於龍潭。鋒既交，均用以鐵騎橫衝其陣，陣亂，士誠兵退走，遇伏，遂大敗。
七月，張士誠遣兵陷杭州，江浙行省平章政事左答納失裏戰死，丞相達識帖睦邇遁，楊完者及萬戶普賢奴擊敗之，複其城。
八月，張士誠將史文炳，以水師數萬攻嘉興。
楊完者以大軍四伏，使小舟數百十艘餌之。賊檣櫓蔽天，排江而下，追至杉青東西岸，多積葦以待，適南風大作，岸上舉火，賊舟焚燎，至四十裏不止，死者甚眾。遂舍舟登陸，進逼城下，戰於冬瓜堰，大破之，斬首萬七千級，俘者數千，張士信以伏水遁還。
然楊完者凶肆，掠人貨財婦女，部曲驕橫，民間謠曰：死不怨泰州張，生不謝寶慶楊。
八月，奉元路判官王淵等以義兵複商州，升淵同知關商襄鄧等處宣慰司事。
八月，張士誠將江通海降於朱元璋。
八月，朱元璋以諸將虐取陳保二貲致叛，且攻常州久不下，命自元帥徐達以下皆降一官，以書責之曰：虐降致叛，老師無功，此吾所以責將軍。其勉思補過，否則罰無赦！
八月，賊侵河南府路，參知政事洪醜驢以兵敗之。
八月，倪文俊陷衡州路，元帥甄崇福戰死。
八月，車駕還自上都。
八月，黃河決，山東大水。
九月，、朱元璋如江淮府，入城，先謁孔子廟，遣儒士告諭鄉邑，勸耕桑，築城開塹，命總管徐忠置金山水寨以遏南北寇兵，遂還。尋改江淮府為鎮江府。
九月，汝、潁賊李武、崔德等破潼關，參知政事述律傑戰死。
九月，豫王阿剌忒納失裏、同知樞密院事定住引兵複潼關，河南行省平章政事伯家奴以兵守之。
九月，潼關複陷，伯家奴兵潰，豫王阿剌忒納失裏複以兵取之，李武、崔德敗走。
九月，賊陷陝州及虢州。
九月，詔以太尉納麟複為江南行台禦史大夫，遷行台治紹興。
九月，察罕帖木兒（時才升中書兵部尚書）複陝州及虢州，複襲敗賊兵於平陸、安邑，以功由兵部尚書升僉河北行樞密院事。
賊既陷陝、虢，斷殽、函之路，勢欲趣秦、晉。知樞密院事答失八都魯方節製河南軍，調兵部尚書察罕帖木兒與李思齊往攻之。察罕帖木兒即鼓行而西，夜，拔殽陵，立柵交口。陝州城阻山帶河，險且固，而賊轉南山粟給食以堅守，攻之猝不可拔。察罕帖木兒乃焚馬矢營中，如炊煙狀以疑賊，而夜提兵拔靈寶。城守既備，賊始覺，不敢動，即渡河，陷平陸，掠安邑，蹂晉南鄙。察罕帖木兒追襲之，蹙之以鐵騎，賊回扼下陽津，赴水死者甚眾。相持數月，賊勢窮，皆潰，以功升僉河北行樞密院事。
十月，大名路有星如火，從東南流，芒尾如曳篲，墮地有聲，火焰蓬勃，久之乃息，化為石，青黑色，光瑩，形如狗頭，其斷處如新割者，有司以聞，太史驗視雲：天狗也。命藏於庫。
十月，張士誠以兵敗於常州，遣其下孫君壽奉書至建康請和。
言：既納保二，又拘楊憲，遣兵來逼，咎實自貽。願與講和，以解困厄，歲輸糧二十萬石，黃金五百兩，白金二百斤，以為犒軍之費。吳國公複書雲：爾既知過，歸使、饋糧，即當班師，不墮前好。且曰：大丈夫舉事，當赤心相示。浮言誇辭，吾甚厭之。士誠得書，不報。
十月，鎮南王退駐淮安，趙君用自泗州來寇；尋，城陷，淮東廉訪使褚布哈死之，鎮南王被執，逾月不屈，與其妻皆赴水死。
初，布哈為副使，與判官劉甲捍禦淮安，甲守韓信城，勢相犄角。布哈尋上章劾總兵者逗撓之罪，朝廷錄其功，升廉訪使。甲有智勇，與賊戰輒勝，賊憚頭，號曰劉鐵頭，布哈頗賴之。
總兵者怒其劾己，乃易甲別將擊賊，欲以困布哈，甲去，韓信城陷。賊因掘塹圍淮安，芻餉路絕，元帥吳德琇運米萬斛入河，為賊所掠。攻圍日急，總兵者屯下邳，按兵不出，遣使十九輩告急，皆不應，城中餓死者仆道上，即取啖之，草木、魚鳥、靴皮、弓筋皆盡，撤屋為薪，人多露處，坊陌生荊棘。力既盡，城陷，布哈猶據西門力鬥，中傷見執，為賊所臠，次子伴格冒刃護之，亦見殺。布哈，隰州石樓人，守淮安五年，殆數十百戰，精忠大節，人比之張巡。贈翰林學士承旨，追封衛國公，諡忠肅。
先是同僉淮南行樞密院事董摶霄建議於朝曰：淮安為南北襟喉，江、淮要衝，其地一失，兩淮皆未易保，授救淮安，誠為急務。今日之計，莫若於黃河上下瀕淮海之地，及南自沐陽，北抵沂、莒、贛榆諸州縣，布連珠營，每三十裏設一總寨，就二十裏中又設一小寨，使烽堠相望而巡邏往來，遇賊則並力野戰，無事則屯種而食，然後進有援，退有守，此善戰者所以常為不可勝以待敵之可勝也。又言：海寧一境，不通舟楫，軍糧惟可陸運；而凡瀕淮海之地，人民屢經盜賊，宜加存撫，權令軍人搬運。其陸運之方，每人行十步，三十六人可行一裏，三百六十人可行一十裏，三千六百人可行一百裏，每人負米四鬥，以夾布囊盛之，用印封識，人不息肩，米不著地，排列成行，日行五百回，計路二十八裏，輕行一十四裏，重行一十四裏，日可運米二百石。每運給米一升，可供二萬人，此百裏一日運糧之術也。又言：江、淮多流移之人，並安東、海寧、沭陽、贛榆等州縣俱廢，其壯者已盡為兵，老幼無所依歸者，宜置軍民防禦司，擇軍官才堪牧守者，使居其職，而籍其民以屯故地，練兵積穀，且耕且戰，內全山東完固之邦，外捍淮海出沒之寇，而後恢複可圖也。
時不能用，淮安卒陷於賊。
十一月，張士誠將誘降吳兵七千人，因挾之以攻徐達、湯和壘。
達勒兵與戰，常遇春、廖永安、胡大海內外夾擊，大破之，擒其將張德，餘軍奔入城。士誠複遣其將呂珍馳入常州，督兵拒守，達複進師圍之。
十一月，流星大如酒杯，色青白，尾跡約長五尺餘，光明燭地，起自東北，東南行，沒於近濁，有聲如雷。
十一月，劉福通遣將分略河南、山東、河北，京師大震。
十一月，河南陷，河南廉訪副使俺普遁。置河南廉訪司於沂州，又於沂州設分樞密院，以兵馬指揮使司隸之。
十二月，倪文俊陷嶽州路，殺威順王子歹帖木兒。
十二月，湖廣參知政事也先帖木兒與左江義兵萬戶鄧祖勝合兵複衡州。
十二月，河南行省平章答失八都魯大破劉福通兵於太康。
先是朝廷遣托歡來督兵，答失八都魯父子親與劉福通敵，自巳至酉，大戰數合。答失八都魯墜馬，孛羅帖木兒扶令上馬先還，自持弓矢，連發以斃追者，夜三更，步回營中。已而率大軍進逼陳留，攻取夾河劉福通寨。
是日，次高柴店，距太康三十裏，夜二鼓，賊五百餘騎來劫，以有備，亟遁，火而追之。比曉，督陣力戰，自寅至巳，四門皆陷。壯士緣城入其郛，斬首數萬，擒偽將軍張敏、孫韓等九人，殺偽丞相王、羅二人，太康悉平。
遣孛羅帖木兒告捷京師，帝賜勞內殿，王其先臣二世，拜河南行省左丞相，仍兼知樞密院事，守禦汴梁。弟識裏穆，雲南行省左丞，子孛羅帖木兒，四川行省左丞，將校僚屬，賞爵有差。
十二月，寧國路長槍元帥謝國璽寇吳廣興府，元帥鄧愈擊敗之，擒其總管武世榮，獲兵千餘人。
是歲，詔：沿海州縣為賊所殘掠者，免田租三年。賜高年帛。
是歲，河南行省左丞相太不花駐軍於南陽嵩、汝等州，叛民皆降，軍勢大振。
是歲，陝西行台監察禦史李尚絅上《關中形勝急論》，凡十有二事。
是歲，命大司農司屯種雄、霸二州以給京師，號京糧。以浙西被陷，海運不通故也。
是歲，義兵元帥方家奴，以所部軍屯杭城之北關，鉤結同黨，相煽為惡，劫掠財貨，白晝殺人，民以為患。江浙行省平章慶童言於丞相達識帖睦邇曰：我師無律，何以克敵！必斬方家努，乃可出師。
達識帖睦邇遂與慶圖入其軍，斬首以徇，民大悅。
既而苗軍帥楊完者進右丞，以功自驕，因求取慶童女，慶童初不許。時苗軍勢盛，達識帖睦邇方倚以為重，強為主婚，慶童不得已以女之與。
是歲，廣西苗軍五萬，從元帥阿思藍沿江下抵廬州，淮東都元帥餘闕移文，謂苗蠻不當使之窺中國，詔阿思藍還軍。苗軍有暴於境者，即收殺之，凜凜莫敢犯。時群盜環布四外，闕居其中，左提右挈，屹為江淮一保障。論功拜江淮行省參政，仍守安慶，通道於江右，商旅四集。
池州趙普勝率眾攻安慶，連戰三日，敗去，未幾又至，相拒二旬始退；懷寧縣達魯花赤伯家奴戰死。普勝本巢湖水軍，降於徐壽輝，驍勇，善用雙刀，號為雙刀趙雲。
是年，天完、宋紅巾軍分頭出擊，連獲勝利。
19，1357年。
五月，搠思監繼任右丞相。
二月，朱元璋遣將耿炳文、劉成自廣德趣長興。
張士誠將趙打虎以兵三千迎戰，敗之，追至城西門，打虎走湖州；不久，克長興，獲戰船三百餘艘，擒士誠守將李福安、達實曼等，義兵萬戶蔣毅率所部二百人降。
二月，李武、崔德繞過潼關，奪七盤，進據藍田，直趨奉元。命察罕帖木兒以軍會答兒麻亦兒守陝州、潼關；哈剌不花由潼關抵陝西，會豫王阿剌忒納失裏及定住等同進討。
二月，以征河南許、亳、太康、嵩、汝大捷，詔赦天下。
二月，知樞密院事脫脫複邳州，調客省使撒兒答溫等攻黃河南岸賊，大破之。
二月，劉福通遣其黨毛貴陷膠州，僉樞密院事脫歡死之。
二月，倪文俊陷峽州。
二月，李武、崔德陷商州，攻武關，遂直趣長安，分掠同、華諸州，三輔震恐。
時豫王及省、院官皆恟懼，計無所出，行台治書侍禦史王思誠曰：察罕帖木兒之名，賊素畏之，宜遣使求援，此上策也。守將恐其軋己，論久不決，思誠曰：吾兵弱，旦夕失守，咎將安歸！乃遺書察罕帖木兒曰：河南、陝西兩省，互為脣齒，陝西危則河南豈能獨安！
察罕帖木兒得書大喜，遂提輕兵五千，與李思齊倍道來援。入潼關，與賊遇，戰輒勝，殺獲以億萬計，賊餘黨皆散潰，走南山，入興元。
以察罕帖木兒為陝西行省左丞，李思齊為四川行省左丞。詔以高寶為四川行省參知政事，將兵取中興，不克，賊遂破轆轤關。
三月，義兵萬戶賽甫丁、阿迷裏丁叛據泉州。
三月，毛貴陷萊州，守臣山東宣慰副使釋嘉訥死之。
三月，徐達取常州路。
初，常州兵雖少而糧頗多，故堅拒不下。及誘叛軍入城，軍眾糧少，不能自存，達等攻之益急，呂珍宵遁，遂克之。改常州路為常州府。達又與常遇春、桑世傑率兵徇馬馱沙，克之。
三月，毛貴陷益都路，益王買奴遁。
三月，以江淮行樞密院副使董摶霄為山東宣慰使，從孛蘭奚擊之。
三月，毛貴陷濱州，自是山東郡邑皆陷。
前海南、海北宣慰使王英，益都人也；性剛果，有大節，膂力絕人，襲父職為莒州翼千戶，父子皆善用雙刀，人號之曰刀王。初，漳州盜起，詔東西行省右丞雅克特穆爾討之。時英已致仕，平章巴薩裏謂僚佐曰：是雖鼠竊狗偷，非刀王行不可。其人雖投老，可以義激。乃使人迎致之。英曰：國家有事，吾雖老，其可坐視乎！據鞍橫槊，精神飛動，馳赴其軍。賊平，英功居多。
及益都陷，英時年九十有六，謂其子弘曰：我世受國恩，今老矣，縱不能事戎馬以報天子，何忍食異姓之粟以求生乎！水漿不入口者數日而卒。毛貴聞之，使具棺衾葬之。
四月，毛貴陷莒州。
四月，京師立便民六庫，倒易昏鈔。
四月，以咬咬為甘肅行省左丞相。答失八都魯加太尉、四川行省左丞相。
四月，漢中道廉訪司糾陝西行省左丞蕭家奴遇賊逃竄，失陷所守郡邑，詔正其罪。
四月，車駕時巡上都。
四月，徐達取寧國路。
先是，徐達、常遇春率兵略寧國，長槍元帥謝國璽棄城走，守臣拜布哈、楊仲英等閉城拒守，城小而堅，攻之久不下。遇春中流矢，裹創而戰。朱元璋乃親往督師，命造飛車，前編竹為重蔽，數道並進，攻之，仲英等不能支，開門請降，百戶朱文貴殺妻妾自刎死。擒其元帥朱亮祖，屬縣相繼下。
亮祖，六合人，初為義兵元帥，太平克，來降，尋叛去，數敗吳兵，諸將莫能當，至是縛亮祖以獻。朱元璋曰：今何如？亮祖曰：是非得已，生則盡力，死則死耳！吳國公壯而釋之。
五月，張士誠遣其左丞潘原明、元帥嚴再興犯長興，屯上新橋。吳守將耿炳文出師擊敗之，原明等遁去。
五月，命知樞密院事孛蘭奚進兵討山東。
五月，平章政事亦老溫帖木兒複武安州等三十餘城。
五月，朱元璋攻泰興，張士誠遣兵來援，元帥徐大興、張斌擊敗之，擒其將楊文德等，遂克泰興。
五月，常遇春謀取池州，克青陽縣。
銅陵縣尹羅德、萬戶程輝降於朱元璋。常遇春率師駐銅陵。池州路總管陶起祖亦來降，具言城中兵勢寡弱可取之狀，遇春遂謀取池州。是日，遣興國翼分院判官趙忠、元帥王敬祖等攻其青陽縣，趙普勝出兵拒敵，敬祖以數十騎衝其陣，陣亂，乘勢疾擊，遂破之，克其縣。
五月，吳樞密院判俞通海，以舟師略太湖馬跡山，降張士誠將鈕津等，遂趣東洞庭山，士誠將呂珍率兵禦之。
諸將倉卒欲退，通海曰：彼眾我寡，退則情見，彼益集其眾，邀諸險以擊我，何以當之！不如與之戰。於是身先士卒，矢中右目下，通海不為動，徐令勁者被己甲立船上督戰。呂珍不得利，乃引去。
五月，命搠思監為右丞相，太平為左丞相，詔天下。免民今歲稅糧之半。
五月，以實理門為中書分省右丞，守濟寧。
五月，監察禦史脫脫穆而言：去歲河南之賊窺伺河北，惟河南與山東互相策應，為害尤大。為今之計，中書當遴選能將，就太不花、答失八都魯、阿魯三處軍馬內，擇其精銳，以守河北，進可以製河南之侵，退可以攻山東之寇，庶幾無虞。從之。
五月，以帖裏帖木兒、老的沙並為禦史大夫。
五月，朱元璋取江陰州。
五月，溫州路樂清江中龍起，颶風作，有火光如球。
六月，朱元璋遣長春府分院判官趙繼祖、元帥郭天祿、鎮撫吳良略江陰州。
張士誠兵據秦望山以拒敵，繼祖引兵攻之。會大風雨，士誠兵奔潰，繼祖據其山。是日，進攻州之西門，克其城，命良守之。
先是士誠北有淮海，南有浙西，長興、江陰二邑，皆其要害。長興據太湖口，陸走廣德諸郡；江陰枕大江，扼姑蘇、通州濟渡之處。得長興，則士誠步騎不敢出廣德，窺宣、歙；得江陰，則士誠舟師不敢溯大江，上金、焦。至是悉歸於吳，士誠侵軼路絕。
六月，劉福通犯汴梁，其軍分三道，關先生、破頭潘、馮長舅、沙劉二、王士誠攻懷慶，深入晉冀，白不信、大刀敖、李喜喜西取關中，毛貴據山東趣大都，其勢大振。
七月，徐達率兵攻常熟，張士德出挑戰；先鋒趙德勝麾兵而進，擒士德送建康，遂循望亭、甘露、無錫諸寨，皆下之。
士德驍鷙有謀，士誠陷諸郡，士德力居多，及是被擒，士誠為之喪氣。
七月，朱元璋遣兵取徽州路。
元帥胡大海等既克績溪，遂進兵攻徽州。守將元帥巴斯爾布哈及建德路萬戶吳訥等拒戰，大海擊敗之，拔其城。訥與守臣阿嚕輝、李克膺等退守遂安。大海引兵追及於白際嶺，複擊敗之。訥自殺，屬縣次第皆下。
七月，鎮守黃河義兵萬戶田豐叛，陷濟寧路，分省右丞實理門遁，義兵萬戶孟本周攻之，田豐敗走，本周還守濟寧。
七月，胡大海進攻婺源。江浙參政楊完者，率兵十萬欲複徽州，大海還師，與戰於城下，大敗之，殺其鎮撫呂才，楊完者遁去。
七月，歸德府知府林茂、萬戶時公權叛，以城降於賊，歸德府及曹州皆陷。
七月，張士德至建康，朱元璋以禮待之，供珍膳，俟其降。士德不食不語，其母痛之，令士誠歲饋建康糧十萬石，布一萬匹，永為盟信，朱元璋不許。士德以身縶，事無所成，間遺士誠書，俾降元以圖建康，遂不食而死。
八月，張士誠降元。
張士誠使前江南行台中丞蠻子海牙為書，請降於浙江丞相達識帖睦邇，辭多不遜。楊完者欲納之，達識帖睦邇不可，曰：我昔在淮南，嚐招安士誠，知其反覆，其降不可信。
士誠使者往返訖無就，乃遣其偽隆平太守周仁親詣江浙省堂，具陳自願休兵息民之意。楊完者固勸納降，乃許之。士誠始要王爵，達識帖睦邇不許，又請爵為三公，達識帖睦邇曰：三公，非有司所定，今我雖便宜行事，然不敢專也。楊完者又力以為請，達識帖睦邇雖外為正辭，然實幸其降，又恐楊完者意，遂授士誠太尉，士德淮南行省平章政事，士信同知行樞密院事。改隆平府複為平江路，士誠遷居府治，雖奉正朔，而甲兵、錢穀皆自據如故。朝廷顧以招安士誠為達識帖睦邇功，詔加太尉。後聞士德之死，追封楚國公，而以士信為江淮平章政事