攻入浙江後不久，耿精忠就得知兩江戰事已經平息，不過對麵的趙國祚所部實在不堪一擊，耿軍所到之處，浙江綠營潰不成軍，連對天放幾槍抵抗一下的姿態都沒有。既然趙國祚和鬆奎整天琢磨著就是怎麽出賣浙江來保證子孫富貴，全浙江自然也是上梁不正下梁歪，短短幾年各種官位就都拿來出售，不但湖州、嘉興這些停止科舉的地方不接受流官，就是還在浙江總督府控製下的府縣，也很多年都沒有接受過流官了。對此趙國祚不但不幹涉，反倒還從中抽頭，因為他覺得，說不定府縣明年就會劃成禁海區了，官位能賣一次是一次，為何要白白便宜了朝廷的科舉生？
被耿部抓獲的很多浙江綠營軍官一個個都大腹便便，看起來根本就沒有在軍營裏呆過幾天。經審問，現在浙江很多軍職都是明碼標價，升遷和轉任都需要付錢。既然這些官職都是靠錢買來的，見到敵軍來了誰肯上前拚命？不許開槍也正是這些軍官下的命令，生怕激怒了入侵者導致他們遭殃——花錢買軍職是為了升官發財的，現在本還沒撈回來呢。也正如這些軍官所願，耿精忠對他們的合作很滿意，也沒有與兵不血刃的耿部接下仇怨，很快就都被耿精忠釋放。
因為進展如此順利，所以耿精忠雖然聽說兩江恢複和平，但卻舍不得停止進攻。本來在出兵前，耿精忠的計劃是占領浙南兩個府，然後就陳兵江西邊境，觀望兩江和鄭經的動靜，再確定自己下一步的行動。可現在杭州給耿精忠的感覺是唾手可得，他就按捺不住，下令繼續向北進軍。而江西那邊既然已經塵埃落定，耿精忠覺得董衛國的地盤大概不太好搶了，就一門心思要從浙江這邊獲得更多的補償。
在耿軍高歌猛進的時候，杭州和浙北的自衛隊依舊沒有達成任何協議。現在浙北兩府的文武官員大都和四川的聯係緊密。很多人從四川書院或軍校畢業後就回鄉效力，他們一心要把全浙江並入帝國的體係，而且還有了全盤的計劃，那就是仿效四川巡撫衙門和知府衙門的關係，來建立帝國政府和浙江省政府的關係。
現在四川巡撫衙門和下麵各個知府衙門的關係是：巡撫衙門對知府衙門有領導權，各府也要繳納一定數量的省稅，但巡撫衙門並沒有知府的任免權和考核權。知府的考核由府議會來完成；而知府下麵的各區官長，則是同秀才們選出來的，而不是鄧名任命的，知府對他們也隻有有限的領導權，而沒有任命和考核的權力。如果一個知府看某個區長不順眼的話，唯一能做的就是收集他的貪贓罪證，然後去提刑官那裏告他。但下一任區長依舊是由同秀才選出來的，也未必就能順眼。
浙北派和浙東軍的關係很好，但兩者之間同樣有分歧，浙北派認為，知府並不需要由鄧名來任命，應該直接由府裏自己選出；而浙東的馬逢知、鄭瓚緒他們則認為，同秀才選舉到區長就可以了，知府這種高官的人選還是應該由丞相來負責權衡。
正是因為這種分歧，所以浙北和浙東依舊是兩套係統。不過即使意見不同，而且現在湖州和嘉興兩府上依舊掛著大清的旗幟，但浙北的莊廷鉞也不認為他們是杭州一夥兒的。聽說趙國祚要求自衛隊參戰後，浙北集團內部的反對聲也很高，認為為趙國祚流血毫無意義，甚至還有激進分子主張仿效耿精忠反正，先拿下杭州再說。
在耿精忠占領金華的先頭部隊繞過義烏，逼近諸暨後，趙國祚終於讓步，答應用嚴州府的土地當做報償，酬勞自衛隊的流血犧牲，而且還允許臨安以西的杭州府地界自治，成為湖州府到嚴州府的走廊。消息傳出後，桐廬和新城等地都是一片歡騰。
這些地方的浙江縉紳幾年來一直看著隔壁的浙北自治區眼紅，那裏的官吏如果橫征暴斂、巧取豪奪，早就被議會給轟下去；而嚴州府這邊自從杭州不用朝廷的流官後，官吏更是肆無忌憚，連康熙十五年的稅都被他們預征走了。為此，嚴州的父老哀歎杭州的土官還不如北京派的的流官呢，一麵詛咒趙國祚和鬆奎早歸極樂世界，一麵盼望著能夠快點被劃進禁海區。
隻是去年禁海區才劃到金華府的義烏，看起來嚴州這邊距離納入張尚書管轄還早著呢。而趙國祚一夥很可能在嚴州府進行最後的瘋狂舉動，想想就讓父老們不寒而栗——已經有人私下派子弟喬裝打扮去浙北或是浙東，然後去四川報考軍校了。要是趙國祚打算在嚴州預征幾十年的稅出來，大家說不定也隻有魚死網破了。
現在四川的軍校隻接受本土和同盟地區的生員。浙北就屬於帝國的準同盟地區，學生都是自費，畢業後也不能加入帝國軍隊；而浙東則被視為本土，食宿全包，成績優良者甚至可以有一定的服役軍區選擇權。那些特別有門路的嚴州縉紳就走馬逢知的門路，讓子弟們搖身一變成為浙東人士，希望他們成績出眾，畢業後誌願返回浙東服役，將來可以影響浙東軍的決策，在必要時出頭打趙國祚這個壞蛋。
在這次浙北自治區和杭州的談判中，也有嚴州的勢力在煽風點火，全力遊說莊廷鉞要態度強硬。不少嚴州的實力派還向莊廷鉞保證，隻要他肯惦念著嚴州的父老，將來嚴州的父老就會支持他出任帝國的浙江總督。當耿精忠占領金華後，嚴州也發生了一些小騷亂，不少人擔心耿精忠會向他們的家鄉殺來。不過現在總算是雨過天晴，耿精忠直奔杭州去了，而趙國祚也全盤同意了浙北自治區的條件，
達成協議後，浙北的軍隊就再次打起靖難的旗號，浩浩蕩蕩地開赴杭州府。而即將加入自治區的嚴州府和杭州府西部地區也踴躍報效，他們雖然沒有民兵可用，但提供一些糧草還是做得到的。而浙北放開邊境後，江南巡撫梁化鳳的討逆軍也得以進入浙江，和靖難軍一起奔赴前線應戰耿精忠——除了梁化鳳用來表忠心的嫡係部隊外，還有個別人是蔣國柱的死硬舊部，比如前兩江總督的標營。趙天霸向這些不得誌的人許諾，如果他們在此戰中出力，那趙天霸負責幫他們在福建獲得一塊防區。
直到此時，馬逢知依舊保持中立。趙天霸覺得既然要打，就狠狠地打，讓其他野心勃勃的軍閥看看擅自發動戰爭會是什麽下場。因此在耿精忠北上時，馬逢知一直默不作聲，為了回報耿精忠繞過義烏的善意，馬逢知還把義烏和其他可能威脅耿軍側翼的駐軍統統撤回寧波。
……
張朝逃亡四川後，董衛國就把自己的辦公地點搬去了南昌。梁化鳳組織軍隊入浙的時候，董衛國也在緊鑼密鼓地籌備討伐耿精忠的部隊。不過董衛國並沒有用討逆軍這個名字，因為他覺得這是梁化鳳先喊出來的名字，而董衛國追求的是江西和江南的平等地位，而不是讓南昌依舊隸屬在南京下麵，即使是名義上的也要盡量避免。一方麵避免再給江南勒索稅金的借口，一方麵董衛國也不願意位於梁化鳳之下。
董衛國給江西出省作戰部隊起的名字是“靖逆軍”，和“討逆軍”或是“靖難軍”都很像，一眼就能看出與他們的同盟關係。在確定廣東沒有任何異常舉動後，董衛國就在南昌發表講話，稱東南各省同氣連枝，江西和浙江本來就是兄弟省份，而為大清討伐叛逆更是臣子義不容辭的責任。動員完畢後，董衛國就命令靖逆軍出發，向耿逆的福建發起攻勢。趙天霸許諾，若是江西出力，那論功行賞的時候，就會考慮給董衛國一些閩西北的地盤做補償，當然，有沒有補償以及有多少補償，要根據出力大小來決定。
密切關注福建動靜的鄭經此時也做好了出征的準備，不過鄭經打著的是明軍的旗號，所以他不可能宣稱耿精忠是需要討伐的逆賊。鄭經和馬逢知、鄭瓚緒他們一樣，會打出援閩的旗號來——反正耿精忠正受到清兵的圍剿，所以同屬明軍的浙東軍和台灣軍，當然要兵發福建支援耿精忠——就算耿精忠的失敗無法挽回，至少要保證最多的府縣依舊控製在明軍手中嘛。
耿部和討逆軍、靖難軍在紹興周圍發生激戰的時候，東寧三聲炮響，鄭經命令陳永華這個他看得一清二楚的老實人留守台灣，負責幫他盯著這塊根本之地，延平郡王本人領著劉國軒等大將漂洋過海，大舉援閩。
幾乎是同一時刻，尚可喜和尚之信父子也基本商議確定了廣東藩的出路和對策。當初兩江戰事方起時，尚之信就急不可待地要發動兵變，把他父王軟禁起來，然後高調反正，一舉殺入江西。但老謀深算的尚可喜壓住了急躁的兒子，一直靜觀時局。
所以一直到蔣國柱、張朝先後兵敗，解散了軍隊，被迫流亡入川的消息傳來，尚之信依舊沒有發動政變，廣東也沒有反正重歸大明。
“父王，董衛國已經起兵靖逆了，我們該怎麽辦？”得到江西的最新動向後，尚之信急不可待地來找尚可喜。在尚之信看來，他父親那種一味的兩麵下注，隻會讓尚藩失去最好的擴張良機：“父王，必須要下決心了。要是父王看好耿精忠，我們就反正，攻入江西；要是父王不看好耿精忠，我們就要旗幟鮮明地出兵福建討逆。”
“急什麽？你也老大不小了，這麽惶急怎麽做得了大事。”尚可喜不滿地斥責了兒子一聲：“這些事為父早就知道了。”
作為兩麵下注這門技巧的宗師級人物，尚可喜不慌不忙地拿出來一批旗幟給兒子看，這些旗幟共分為三種，其中一種上寫著“蕩逆”的字樣。
“兵凶戰危，事關本藩前途，全族的生死安危，如何能不顧一切地賭大小？而且你忘記了，我們背後還有一個平西王呢。除了平西王，還有延平郡王，最近鄭家的海船不斷在本藩周圍窺探，那鄭經小兒難道會安什麽好心嗎？”尚可喜一邊說，一邊把第一種旗幟展示給兒子看：“還要繼續觀察一陣，才能知道該不該看好耿精忠。但最關鍵的是，除了觀察耿精忠，我們更要仔細斟酌該不該反正。現在局勢尚未明朗，我們絕對不能草率行事。而這麵‘蕩逆’的大旗，無論廣東反正與否，都可能用得上。”
尚可喜的意思就是讓尚之信先領兵去福建、廣東、江西三省邊境，如果耿精忠的形勢看好，而且明軍的勢力大，那尚之信就應該果斷打起明軍旗幟，率兵殺入江西，蕩平董衛國這個逆賊，至少先替廣東把贛州拿下來再說；反之，若是清軍勢大，耿精忠節節敗退，那尚之信就應該留在清廷這邊，攻入福建去蕩平耿精忠這個逆賊，把尚藩的勢力發展到閩西南。
除了這麵兩用的“蕩逆”軍旗，尚可喜給他兒子準備的第二種軍旗上寫著“援贛”二字。見兒子麵露不解之色，尚可喜就耐心地麵授機宜：“或許耿精忠對董衛國會有優勢，但總體來說還是清兵勢大，那你就要打起這麵旗幟來，以清軍的身份殺入江西，從董衛國手裏奪取領地。”
既然依舊是清軍，那自然不能用“蕩逆”而是“援贛”了。
尚可喜給兒子準備的最後一麵旗幟是“援閩”。在大形勢有利於明軍，而小形勢不利於耿精忠的情況下，尚之信就需要在戰略上反正歸明，在戰術上夥同董衛國攻打福建。尚可喜和鄭經、趙天霸的選擇不謀而合。
“為父必須要坐鎮廣州，以免給平西王或是延平郡王留下可趁之機。”尚可喜手下並沒有一個人如同鄭經的陳永華那樣既有才幹、又可以完全信任，所以尚可喜隻能把見風轉舵的權利交在了兒子手中。不過尚可喜思來想去，兩麵下注做到他這種地步，也就是登峰造極、無懈可擊了。
在尚之信離開廣州前，尚可喜再三叮嚀：“首先要確定是清兵勢大還是明軍勢大，然後再確定是福建好打還是江西好取，最後酌情打出一麵旗子來。千萬不要心浮氣躁、莽撞行事。”