話說唐三藏在流沙河收下沙和尚這個三弟子後，師徒四人又繼續向西天大雷音寺前進。
觀音和文殊、普賢以及黎山老母四人決定試一試唐僧師徒西天取經的決心，這既有最初如來的吩咐，也有木吒回到南海在觀音耳邊說了唐僧師徒不少壞話的緣故。
黎山老母化為一個美婦人，觀音、文殊、普賢三位菩薩化為三個絕色少女，在唐僧師徒的必經之路上幻化了一個莊園，等著他們到來。
四人將唐僧師徒留下招待，席間透露出要從他們中招上門女婿的意思，唐僧自然嚴詞拒絕，孫悟空根本就不感興趣，沙和尚也無動於衷，隻有豬八戒一臉的色相，他已經猜到眼前這母女四人來曆不凡，畢竟他有著太乙金仙後期的修為，已經能夠模糊的感應到這母女四人的奇異之處，猜想應該是佛門中人，但他色膽包天，打算趁機占占便宜。
於是第二天醒來，諾大的山莊消失，隻有一片樹林，唐僧、孫悟空和沙和尚醒來後聽到林中傳來豬八戒的哀嚎聲，趕過去一看，就發現豬八戒被吊在兩棵樹間，大嗓門不停的求救。
孫悟空自然是大笑不已，沙和尚也憋得滿臉通紅，隻有唐僧高宣了一聲佛號。
樹上掛著一張簡帖，沙僧取來遞給唐僧，隻見上麵寫道：黎山老母不思凡，南海菩薩請下山。普賢文殊皆是客，化成美女在林間。聖僧有德還無俗，八戒無禪更有凡。從此靜心須改過，若生怠慢路途難！
唐僧那裏還不明白這時四位神聖在試探他們師徒的禪心。
經曆了此事的沙僧和豬八戒自然乖巧了許多，畢竟見識到了觀音等大神通者的手段，心裏忌憚了許多，再不敢有絲毫懈怠。
師徒幾人又行走了半月有餘，來到了萬壽山五莊觀，恰逢鎮元子不在，但是他早就吩咐了留守的清風明月好生招待唐僧師徒，並且打兩個人參果給唐僧嚐嚐。
這人參果又名草還丹，乃是開天之初就存在的靈根，懷抱地書出生的鎮元子就是在它下麵出生的。
人參果樹是先天五行靈根中的土行靈根，是最頂級的先天靈根，等級上比洪荒四大蓮花也不差分毫。
這樹三千年一開花，三千年一結果，再三千年方可成熟，萬年下來才得三十個果子，這凡人聞一聞能活三百六十歲，吃一個能活四萬七千年，其珍貴程度遠超過天庭的蟠桃，鎮元子每有相好的道友來訪，總會以此果招待。
隻是因為人參果先天和五行相畏，這果子遇金而落，遇木而枯，遇水而化，遇火而焦，遇土而入，敲時必用金器，方可打下。
那清風明月二人將兩個宛如三朝未滿的嬰兒一般的人參果拿給唐僧享用，唐三藏肉眼凡胎，不識的這洪荒罕見的先天靈果，連連罷手拒絕。
而一旁隱藏在暗處的夏兵卻忍不住直吞口水，暗道：“可憐我在洪荒混了這麽多年，不僅蟠桃沒吃過，這人參果是什麽味道也沒嚐過。”
又自我安慰道：“不過口腹之欲而已，我且先忍了，這些靈根早晚是我的，還怕它跑了不成，不是有句話叫做那啥，成大事者要先餓肚皮嗎，我就先餓一下吧，等以後把那人參果樹搶回去，吃個飽。”
夏兵艱難的移開目光，不再受那清香撲鼻的果子的誘惑。
那清風明月兩個小道童見唐僧不認識這仙家靈果，還將其當成是嬰兒，也就不再勸他，端著果子就會自己的房間，打算自己吃了，路上還不斷的嘲笑唐僧肉眼凡胎，不認識仙家寶物，被剛剛遛馬回來的豬八戒碰上。
豬八戒口水直流，又想起下凡時太清祖師吩咐的事情，轉動著眼珠，就去鼓動孫悟空偷果子去了。
這五莊觀乃是地仙之祖鎮元子的道場所在，三界中有點身份的仙神那個不知道，這豬八戒和沙和尚更是心知肚明，若不是他們背後的大能早就向他們交代清楚了，豬八戒又豈敢打人參果的注意。
和原本的西遊沒什麽兩樣，孫悟空偷了人參果，最後因為事發被清風明月辱罵，氣惱之下推到了人參果樹，當然以孫猴子不過區區太乙金仙的境界哪裏能夠傷到人參果樹，隻是人參果樹有靈性，早就得了鎮元子的吩咐，刻意被孫悟空推到而已。
鎮元子趕回來後，也很是入戲的直接進入角色，拿下了唐僧師徒，要下油鍋，要用鞭子抽打，雖然看到孫悟空在自己眼皮底下耍些不入流的小手段，也當做不知道，最後逼得孫悟空四處求醫，要讓他救活人參果樹才肯放行。
孫悟空遍訪名醫，但聽到是救治人參果樹全都搖頭歎息，最後想起了“有困難，找菩薩”這句話，又往南海去向觀音求救。
那觀音早就料到猴子回來，訓斥了孫悟空一頓，大意就是鎮元子如何如何的厲害，就是她都不敢招惹，佛祖都不敢得罪什麽的，然後一臉淡然的拿起玉淨瓶，和孫悟空往萬壽山而去。
心裏卻在滴血，暗罵道：那個殺千刀的惡賊，搶光了本座的三光神水，這才剛產生的一滴，又要用到人參果樹上麵，都是這遭瘟的猴子，害的本座連連失寶。
來到五莊觀後，觀音拜見了鎮元子，雙方虛情假意的寒暄了一番，然後鎮元子就直入正題，讓觀音去救樹，意思再明顯不過，就是要她用三光神水去溫養自己的人參果樹。
吃了三光神水的人參果樹很配合的不再耍大牌，直接立了起來，落在地裏的人參果也重新長了回去。
隱藏在一邊的夏兵感歎不已：“都是演技派呀，要不是夏大爺本事高，早晚被這些腹黑的家夥陰死，沒看到有著老實人之稱的鎮元子都這麽不老實嗎？”
鎮元子看到人參果樹立了起來，很是滿意，拉著孫悟空拜了把子，又叫清風明月打下十幾個人參果，宴請了眾人。
之後唐僧師徒四人又繼續上路，夏兵又跟了上去。
接下來就是有名的孫悟空三打白骨精，唐僧驅逐孫悟空。
但這白骨精在夏兵眼裏根本不是白骨成精，而是某個地府陰神以一絲神魂附身在上麵，操縱著一具怨氣衝天的白骨而已。
想來是地府中的巫族和佛門達成的協議，畢竟孫悟空鬧地府時，佛門欠下了人情，現在人家當然要來分點功德。
將孫悟空趕走後，豬八戒、沙和尚和唐三藏又繼續上路，而孫悟空則回花果山當他的美猴王，逍遙快活去了。
卻說唐僧師徒三人行至一黑鬆林裏，見到林中有一座高塔，唐僧以為是佛塔，嫌棄豬八戒和沙僧相貌醜陋，就主動去塔裏借宿，結果來到塔前才發現，塔門上方的門匾上寫著“碗子山波月洞”六個大字。
唐僧也沒在意，依舊叩門，等到門開後才知道，這哪裏是佛塔，分明就是妖精洞，悲催的唐僧自然被拿進了洞中，捆綁起來。
這破月洞裏有個黃袍老怪，乃是天庭二十八星宿裏的奎木狼下界所化，也是某位大能安排的棋子，來給唐僧師徒增加劫難，分點西遊功德。
這奎木狼也隻是太乙金仙中期，本不敵豬八戒和沙和尚的聯手，但他們都是天庭中人，互相認識，也都知道戲該怎麽演，自然裝出一副妖怪厲害，打不過的樣子。
後來由天庭披香殿侍女羞花轉世成的寶象國公主百花羞央求著奎木狼放了唐僧，奎木狼按照定好的劇本將唐僧放了。
唐僧替百花羞帶信給寶象國國王，國王得知女兒被妖怪所抓，央求唐僧出手相救，唐僧本不願答應，這時豬八戒站出來大包大攬，國王見了很是高興，熱情的招待了唐僧師徒。豬八戒酒足飯飽後就去破月洞交戰，和奎木狼假打了一番，裝作不敵，故意被奎木狼抓住。
唐僧見豬八戒久久不會，又讓沙僧前去相助，沙僧又被奎木狼抓住，之後奎木狼又化身為一英俊少年前來寶象國認親，誣陷唐僧是老虎精，當著國王的麵將唐僧變為了一隻老虎。
國王見了深信不疑，命人將唐僧關了起來。
師徒三人都被抓了起來，白龍馬夜裏化為白龍和奎木狼大戰了一場，不敵逃走，救回了豬八戒，還不等他救回沙僧，奎木狼就殺了回來。
豬八戒施展激將法將孫悟空從花果山請了回來，奎木狼和孫悟空交手一番，裝作不敵逃回天庭，孫悟空救回唐僧，師徒兩人和好如初，取經四人眾又繼續向西天而去。